أساسيات التعدين بالعملات المشفرة

يُعدّ تعدين العملات الرقمية، وهو حجر الزاوية في منظومة البلوك تشين، ضروريًا للتحقق من صحة المعاملات وإنشاء أصول رقمية جديدة. وقد حقق هذا القطاع قيمة بمليارات الدولارات - من العدم تقريبًا - في شكل أجزاء من شفرة برمجية. فعلى سبيل المثال، مع قيمة سوقية تبلغ 8.11 مليار دولار، يُدرّ قطاع تعدين البيتكوين إيرادات يومية تُقدّر بنحو 27.70 مليون دولار.

على الرغم من أن تعدين العملات المشفرة قد يبدو وكأنه اندفاع حديث نحو الذهب، إلا أن المشهد يتغير باستمرار، وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها إذا كنت مهتمًا بتعدين العملات المشفرة.

تشرح هذه المدونة تفاصيل صناعة تعدين العملات المشفرة، وتزيل الغموض عن العملية، وتزودك بالمعرفة الأساسية التي تحتاجها لتحديد خطواتك التالية.

صناعة تعدين العملات المشفرة

في بدايات العملات المشفرة مثل البيتكوين، كان التعدين هوايةً لعشاق التكنولوجيا، الذين كانوا يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية للتحقق من صحة المعاملات وكسب المكافآت. أما اليوم، فقد تغير المشهد جذرياً.

تهيمن مزارع التعدين المدعومة من المستثمرين الآن على الصناعة بفضل أجهزة الكمبيوتر القوية المصممة لحل المشكلات الرياضية المعقدة بسرعات غير مسبوقة.

في الفترة ما بين عامي 2019 و2020، كانت الصين رائدة بلا منازع في تعدين البيتكوين، حيث استحوذت على أكثر من 65% من قوة التعدين العالمية للبيتكوين لسنوات عديدة. تغير هذا التصنيف في منتصف عام 2021 عندما فرضت الحكومة الصينية حظراً شاملاً على تعدين العملات المشفرة.

استخدم مركز كامبريدج للتمويل البديلأفادت شركة "ذا ديلي ميل"، المتخصصة في رصد تعدين العملات الرقمية عالميًا، بأن الصين قد حققت مؤخرًا انتعاشًا طفيفًا في هذا المجال. وتُكثّف عدة دول أخرى أنشطتها التعدينية لسدّ الفجوة التي خلفتها الصين. ومن أبرز الدول الرائدة حاليًا في هذا المجال:

الولايات المتحدة الأمريكية: أصبحت الولايات المتحدة بسرعة لاعباً مهماً في تعدين البيتكوين، مستفيدة من بيئة تنظيمية مستقرة نسبياً ومصادر طاقة متنوعة.
كازاخستان: بفضل انخفاض تكاليف الكهرباء وسياسات الحكومة الترحيبية، أصبحت كازاخستان مركزاً رئيسياً لعمال تعدين العملات المشفرة.
روسيا: تُعد روسيا لاعباً صاعداً آخر، على الرغم من أن البيئة التنظيمية هناك أقل قابلية للتنبؤ.

هذا الرسم من Coindeskباستخدام بيانات من بيانات الاتحاد الصيني لكرة القدم، يظهر تأثير الحظر الصيني والارتداد الطفيف.

الجدل الدائر حول تعدين العملات المشفرة

مع نمو صناعة تعدين العملات الرقمية، ازداد استهلاكها للطاقة، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثيرها البيئي. وقد أظهرت الدراسات أن الطاقة اللازمة لتعدين عملات رقمية مثل البيتكوين تضاهي الطاقة المستهلكة في بعض الدول.

اعتبارًا من مايو 2023، بيتكوين استهلك التعدين تشير التقديرات إلى استهلاك 95.58 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، أي ما بين 60% و77% من إجمالي استهلاك الكهرباء لجميع الأصول المشفرة في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة، تُصدر عمليات التعدين الكبيرة ضوضاءً أثارت استياءً في المجتمعات المحلية. وبينما تُبذل جهودٌ للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، يبقى النقاش حول الأثر البيئي لهذه الصناعة مثار جدل.

كيف تعمل عملية تعدين العملات المشفرة

التعدين تشفير تستخدم أنظمة مثل إثبات العمل (PoW) أو إثبات الحصة (PoS) للتوصل إلى اتفاق بين جميع أجهزة الكمبيوتر على شبكة البلوك تشين. هذا الاتفاق ضروري لتأكيد المعاملات وإضافة كتل جديدة إلى البلوك تشين. يجب على المعدنين أن يدركوا وجود العديد من أنظمة الإثبات المختلفة. يُعدّ كل من إثبات العمل وإثبات الحصة مجرد أمثلة على ذلك. مثالين.

باختصار، تُعدّ "الإثباتات" الركيزة الأساسية للتحقق من المعاملات، والحفاظ على الأمن، وتحقيق الإجماع في شبكة لامركزية مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين). فبدون هذه الأنظمة، سيكون من الأسهل بكثير على الجهات الخبيثة التلاعب بالبيانات، وسيكون من الصعب للغاية ضمان شرعية جميع المعاملات.

إليكم سبب ضرورة هذه "الأدلة":

الثقة والأمان: هناك حاجة إلى أنظمة إثبات لضمان قدرة كل شخص على الشبكة على الوثوق بالمعاملات، حتى بدون سلطة مركزية.
التحقق: تضمن "الإثباتات" التحقق من صحة المعاملات بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال، في آلية إثبات العمل، يقوم المعدنون بحل مسائل معقدة للتحقق من صحة المعاملات. وهذا يجعل من الصعب للغاية على أي جهة بمفردها الغش أو التلاعب بالنظام.
التوافق: تتكون شبكة البلوك تشين من العديد من أجهزة الكمبيوتر (العُقد)، ويجب أن تتفق جميعها على صحة المعاملات. توفر أنظمة "الإثبات" هذه طريقة عادلة للعُقد للتوصل إلى إجماع، وهي خطوة ضرورية لإضافة كتلة جديدة إلى البلوك تشين.
حافز: تُقدّم أنظمة "الإثبات" هذه مكافآت، عادةً ما تكون عملات مشفرة، لمن يُضيف بنجاح كتلة جديدة إلى سلسلة الكتل. تُحفّز هذه المكافآت المستخدمين على المشاركة في الشبكة والتحقق من صحة المعاملات، مما يُحافظ على أمان النظام واستمرارية عمله.

دليل العمل (بو)

في أنظمة إثبات العمل مثل بيتكوين، يتنافس المعدنون على حلّ ألغاز رياضية معقدة، والحلّ مطلوب للتحقق من صحة مجموعة من المعاملات. يقوم أول معدن يحلّ المسألة ببثّها إلى الشبكة، وبعد التحقق منها، يضيف الكتلة إلى سلسلة الكتل. ويُكافأ المعدن بعملة مشفرة جديدة ورسوم المعاملات.

إثبات الحصة (بوس)

تُتيح خوارزميات إثبات الحصة، مثل إيثيريوم 2.0، بديلاً لآلية إثبات العمل (PoW)، حيث تُمكّن المشاركين من إنشاء كتل جديدة والتحقق من صحتها بناءً على عدد العملات التي يُودعونها كضمان. وتُعدّ آلية إثبات الحصة ابتكارًا هامًا لأنها أقل استهلاكًا للطاقة بشكل ملحوظ من آلية إثبات العمل.

إمكانات تعدين العملات المشفرة

كما هو متوقع، تتأثر ربحية تعدين البيتكوين بأداء سوق العملات الرقمية بشكل عام. وقد كان ركود سوق العملات الرقمية قاسياً على شركات التعدين، التي استثمرت بكثافة خلال فترة ازدهارها.

مع اقتراب موعد إطلاق البيتكوين إلى النصف ومع توحيد أنشطة التعدين، يصبح تحقيق الربح كمعدّن فردي أمرًا صعبًا، لذا بحث قبل الاستثمار في المعدات.

إذا قررت أن التعدين مناسب لك، فإن بدء التعدين بشكل فردي أمر بسيط للغاية. ستحتاج إلى شراء أسرع جهاز يمكنك تحمله، ويفضل أن يكون جهاز ASIC (دائرة متكاملة مصممة خصيصًا للتطبيقات). تُعد أجهزة ASIC، المصممة خصيصًا لمهام التعدين، أكثر الأجهزة كفاءةً وتكلفةً لتعدين العملات الرقمية.

يعتمد البرنامج الذي تختاره على جهازك والعملة الرقمية التي ترغب في تعدينها. ومن الأمثلة على ذلك: CGMinerBFGMiner و NiceHash. توفر هذه المنصات واجهة مستخدم تساعدك على إدارة نشاط التعدين الخاص بك.

عائد الاستثمار في تعدين العملات المشفرة للمعدِّن الفردي

مع ازدياد انتشار مزارع تعدين العملات الرقمية واسعة النطاق، بات من الصعب على المعدّن الفردي أو الصغير تحقيق الربحية. إذا كنت مهتمًا، فقم بإجراء بعض الحسابات البسيطة لعائد الاستثمار. تعتمد أرباحك على عدة عوامل:

• مكافآت الكتلة: كمية العملات المشفرة المكتسبة لكل كتلة يتم تعدينها.
• رسوم التحويل: الرسوم المفروضة على المستخدمين الذين يقومون بإجراء معاملات على الشبكة.
• تكاليف التشغيل: تكاليف الطاقة في المقام الأول، ولكن أيضًا تكاليف الأجهزة والصيانة.

قبل الاستثمار، ضع في اعتبارك تكلفة الأجهزة وفواتير الكهرباء الدورية. تتوفر العديد من الآلات الحاسبة الإلكترونية لمساعدتك في تقدير أرباحك المحتملة مقابل استهلاك الطاقة.

بدء مزرعة تعدين العملات المشفرة

لنفترض أنك ترغب في بدء عملية تعدين عملات رقمية أوسع نطاقًا. في هذه الحالة، يكمن المفتاح في تأمين تمويل كافٍ للتوسع. كما تحتاج إلى استيفاء جميع اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية. وأخيرًا، تأكد من مراعاة احتمالية مقاومة المجتمع المحلي. ومن بين الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان:

• البحث والتخطيط: ابدأ بتحليل شامل لفهم التكاليف والتكنولوجيا والعائد المحتمل على الاستثمار.
• تقييم الميزانية: حدد الاستثمارات الأولية والمستمرة المطلوبة للأجهزة والطاقة والصيانة.
• اختر العملة المشفرة: حدد العملة المشفرة التي ترغب في التركيز عليها، حيث أن لكل منها متطلبات تعدين فريدة.
• جهة الاستطلاع: ابحث عن موقع مناسب يتمتع بإمكانية الوصول إلى كهرباء رخيصة وموثوقة لتحسين تكاليف التشغيل.
• شراء الأجهزة: اشترِ أجهزة التعدين اللازمة، مثل أجهزة تعدين ASIC لعملات محددة أو وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لمزيد من التنوع.
• إعداد البرنامج: قم بتثبيت برنامج تعدين متوافق يعمل بشكل جيد مع الأجهزة التي اخترتها.
• التبريد والتهوية: تأكد من وجود نظام تبريد فعال للحفاظ على عمر وكفاءة أجهزتك. إذا كنت يبنون من البداية، اعمل مع مقاول بناء يفهم المشروع ومتطلباته الفريدة.
• استشارة الخبراء: نظراً للتعقيدات، يُنصح بالاستعانة بخبراء الصناعة أو الشراكة مع العمليات القائمة.

وأخيرًا، ابقَ على اطلاع دائم بآخر مستجدات العملات المشفرة. لوائح التعدينلأنها قد تؤثر بشكل كبير على ربحيتك.

اقتصاديات مزارع تعدين العملات المشفرة واسعة النطاق

فيما يتعلق بتعدين العملات المشفرة على نطاق واسع، يختلف المشهد الاقتصادي اختلافاً جذرياً عن التعدين الفردي أو على نطاق صغير. يوفر الحجم الهائل مزايا، ولكنه يأتي أيضاً بمجموعة من التحديات الخاصة به.

الاستثمار الأولي

تُعدّ التكلفة الأولية لمزارع تعدين العملات الرقمية باهظة. فهي تتطلب أجهزة متخصصة (مثل أجهزة تعدين ASIC لزيادة الكفاءة) وبنية تحتية داعمة لها، تشمل رفوفًا وأنظمة تبريد ومولدات احتياطية وغيرها. ومن الشائع أن تصل التكاليف الأولية إلى ملايين الدولارات.

تكاليف التشغيل

تشغيل مزرعة تعدين يتطلب نفقات مستمرة كالكهرباء والصيانة والعمالة. قد تكون تكاليف الطاقة مرتفعة للغاية، ما يمثل نفقة متكررة تؤثر بشكل مباشر على الربحية. لهذا السبب، تقع العديد من العمليات واسعة النطاق في مناطق ذات كهرباء رخيصة.

مقياس اقتصادي

من مزايا تشغيل مزرعة تعدين العملات الرقمية تحقيق وفورات الحجم. إذ يتيح شراء المعدات بكميات كبيرة الحصول على خصومات، كما تنخفض تكلفة التشغيل للوحدة الواحدة مع نمو المزرعة. غالبًا ما تتمتع العمليات واسعة النطاق بإمكانية وصول أفضل إلى رأس المال الاستثماري، ويمكنها الاستفادة من أسعار الكهرباء المخفضة.

مصادر الدخل

تتمتع مزارع التعدين الكبيرة بقدرة حاسوبية تمكنها من ربح مكافآت الكتل باستمرار، مما يخلق تدفق دخل أكثر استقرارًا. كما يمكنها تحقيق إيرادات من خلال رسوم المعاملات، وفي بعض الحالات، من خلال تقديم عضويات في مجمعات التعدين للمعدنين الصغار.

التخفيف من المخاطر

يُتيح هذا الحجم إدارةً أكثر فعالية للمخاطر. فعلى سبيل المثال، يُمكن لتنويع أنواع العملات الرقمية المُعدّنة أن يحمي من تقلبات السوق في أي عملة واحدة. كما يُمكن للمزارع الكبيرة أن تتكيف بسرعة مع تغييرات الخوارزميات أو أن تتحول إلى عملات أكثر ربحية.

التحديات التنظيمية

غالباً ما يؤدي العمل على نطاق واسع إلى خضوعه للتدقيق التنظيمي. لذا، يجب أخذ تكاليف الامتثال، بما في ذلك رسوم الترخيص المحتملة والنفقات القانونية، في الاعتبار عند حساب الجدوى الاقتصادية.

المخاوف البيئية

نظراً لتزايد الوعي بالتأثير البيئي لتعدين العملات المشفرة، فإن العمليات الكبيرة تستثمر بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة أو تبحث عن مواقع تكون فيها الطاقة المتجددة رخيصة ووفيرة.

العائد على الاستثمار والربحية

مع أن الهدف هو تحقيق الربح، إلا أن الوقت اللازم لتحقيق عائد على الاستثمار قد يختلف اختلافاً كبيراً بناءً على العوامل المذكورة أعلاه. لذا، يُعدّ وضع نماذج مالية مفصلة أمراً بالغ الأهمية للتنبؤ بالتدفقات النقدية، ونقاط التعادل، والربحية على المدى الطويل.

باختصار، يُعدّ تعدين العملات الرقمية على نطاق واسع مشروعًا كثيف رأس المال، ولكنه قد يُحقق عوائد كبيرة إذا أُدير بكفاءة. ويُعدّ فهم الجوانب الاقتصادية المعقدة لهذا المجال أمرًا بالغ الأهمية لأي مستثمر يرغب في دخوله.

المضي قدما

سواء كنت ترغب في المشاركة بشكل فردي أو الاستثمار في مشروع ضخم، فإن فهم المشهد المتغير أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، سيكون للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تأثير كبير على تعدين العملات الرقمية. لذا، تأكد من إجراء بحث شامل حول صناعة تعدين العملات الرقمية قبل الاستثمار.

هل تستثمر في العملات المشفرة؟ يمكن لـ ZenLedger مساعدتك في حساب ضرائب العملات المشفرة بسرعة، كما يمكنه مساعدتك في إيجاد فرص لتوفير المال والتداول بذكاء أكبر. ابدأ الآن مجانًا، أو تعلم المزيد عن خطط ضريبية مُعدة باحترافية!

تنويه: هذه المعلومات مُعدّة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعدّ بديلاً عن الاستشارة الضريبية أو القانونية أو المالية. يُرجى استشارة مستشاريك الضريبيين والقانونيين والمحاسبيين قبل القيام بأي معاملة.