La mayoría de las personas están familiarizadas con la fecha límite del 15 de abril para las declaraciones de impuestos individuales, pero esa no es la única fecha que debe marcar en su calendario. Desde los pagos de impuestos trimestrales hasta los plazos de recolección de pérdidas fiscales, hay varias fechas importantes para los impuestos que los comerciantes e inversores de criptomonedas deben tener en cuenta para minimizar sus impuestos y evitar posibles problemas.
Echemos un vistazo a algunas fechas importantes para marcar en su calendario los impuestos, así como algunos consejos para agilizar sus impuestos esta temporada.
Fechas importantes para los impuestos
Existen varias fechas importantes para impuestos y otros plazos y fechas de vencimiento que se deben tener en cuenta a lo largo del año, según su situación individual. Por ejemplo, los inversores a largo plazo no necesitan preocuparse por pagar impuestos estimados cada trimestre, mientras que los operadores a corto plazo pueden no tener que preocuparse por recuperar sus pérdidas fiscales antes de fin de año.
Fechas fiscales importantes de 2023
Fechas límite para pagar impuestos: enero a marzo
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante diciembre deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de enero de 2023, utilizando el Formulario 4070.
- La fecha límite para pagar el pago de impuestos estimado del cuarto trimestre para el año fiscal 2022 es el 17 de enero de 2023.
- Los empleadores deben enviar los formularios W-2 que detallan los ingresos de sus empleados en 2021 antes de fines de enero. La mayoría de los formularios 1099 también deben enviarse a los contratistas independientes antes de esta fecha.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante enero deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de febrero de 2023 utilizando el Formulario 4070.
- Las instituciones financieras deben enviar por correo el Formulario 1099-B (relacionado con las ventas de acciones, bonos o fondos mutuos a través de una cuenta de corretaje), el Formulario 1099-S (relacionado con transacciones inmobiliarias) y el Formulario 1099-MISC (a menos que el remitente informe los pagos en las casillas 8 o 10.3) antes del 15 de febrero de 2023.
- Las empresas deben enviar por correo los formularios 1099 y 1096 al IRS antes del 28 de febrero de 2023.
- Los agricultores y pescadores tienen hasta el 1 de marzo de 2023 para presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta individuales, a menos que hayan pagado su impuesto estimado de 2022 antes del 18 de enero de 2022.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante febrero deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de marzo de 2023 utilizando el Formulario 4070.
- Las declaraciones de impuestos corporativos (formularios 1120, 1120-A y 1120-S) para el año fiscal 2022 vencen el 15 de marzo de 2023, o las corporaciones pueden solicitar una extensión automática de seis meses para presentarlas utilizando el Formulario 7004. Las declaraciones de impuestos de sociedades (formulario 1065) también vencen en esta fecha, o se puede solicitar una extensión automática de seis meses para presentarlas utilizando el Formulario 7004.
- Las empresas deben presentar electrónicamente los formularios 1099 y 1098 al IRS antes del 31 de marzo de 2023, con excepción del formulario 1099-NEC.
Plazos de declaración de impuestos: de abril a junio
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante marzo deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de abril de 2023.
- Los empleadores domésticos que pagaron $2,400 o más en salarios en 2022 deben presentar el Anexo H del Formulario 1040 antes del 18 de abril de 2023.
- Todas las personas deben presentar sus declaraciones de impuestos personales para 2022 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) antes del 18 de abril de 2023. Esta también es la fecha límite para solicitar una extensión automática de seis meses mediante el Formulario 4868 y para el pago de cualquier impuesto pendiente adeudado.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante abril deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de mayo de 2023.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante mayo deben informar estos ingresos a su empleador antes del 12 de junio de 2023.
- La fecha límite para realizar el pago del impuesto estimado del segundo trimestre para el año fiscal 2022 es el 15 de junio de 2023.
- Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero deben presentar sus declaraciones de impuestos individuales o solicitar una extensión de cuatro meses mediante el Formulario 4868 antes del 15 de junio de 2023.
Fechas límite de impuestos: julio a septiembre
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante junio deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de julio de 2023.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante julio deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de agosto de 2023.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante agosto deben informar estos ingresos a su empleador antes del 11 de septiembre de 2023.
- La fecha límite para realizar el pago del impuesto estimado del tercer trimestre del año fiscal 2022 es el 15 de septiembre de 2023.
- El 15 de septiembre de 2023 es la fecha límite final para presentar las declaraciones de impuestos de sociedades y corporaciones S para el año fiscal 2022 si se solicitó una extensión mediante los formularios 1065 y 1120-S.
Fechas límite para pagar impuestos: de octubre a diciembre
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante septiembre deben informar estos ingresos a su empleador antes del 10 de octubre de 2023.
- La fecha límite final extendida para presentar las declaraciones de impuestos individuales y corporativas para 2022 utilizando el Formulario 1040 y el Formulario 1120 es el 16 de octubre de 2023, si se solicitó una extensión previamente.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante octubre deben informar estos ingresos a su empleador antes del 13 de noviembre de 2023.
- Los empleados que ganaron más de $20 en ingresos por propinas durante noviembre deben informar estos ingresos a su empleador antes del 11 de diciembre de 2023.
- Las corporaciones que necesiten presentar la cuarta cuota del impuesto sobre la renta estimado para el año 2022 deberán hacerlo antes del 15 de diciembre de 2023.
¿Cómo simplificar sus impuestos?
Los impuestos sobre la renta pueden resultar intimidantes para los comerciantes e inversores de criptomonedas, ya que deben presentar documentación adicional además del Formulario 1040. En particular, los titulares de criptomonedas deben divulgar su actividad criptográfica en el Formulario 1040 Anexo 1 y presentar el Formulario 8949 para mostrar un registro de ganancias y/o pérdidas de capital que finalmente se incluyen en el Formulario 1040 Anexo D.
El IRS trata los criptoactivos como propiedades, lo que significa que debes pagar impuestos sobre cualquier ganancia de capital. Tus ganancias imponibles son la diferencia entre la base de costo (lo que pagaste para adquirir el activo) y las ganancias de la venta (cuánto ganaste con la venta). Si recibiste criptomonedas en un airdrop o hard fork, la base de costo puede ser cero (ya que no pagaste nada para adquirirlas), lo que significa que puedes deber impuestos sobre el valor total.
Si bien las transacciones de efectivo a criptomonedas son sencillas, las transacciones de criptomonedas a criptomonedas pueden ser un desafío. Debe calcular la base de costo en dólares estadounidenses para cada transacción, lo que implica buscar y conciliar el precio en dólares estadounidenses en el momento de la transacción. Si realizó transacciones en varias billeteras y casas de cambio, es aún más difícil de calcular, ya que deberá hacer una referencia cruzada de las cuentas para determinar la base de costo.
ZenLedger se integra automáticamente con billeteras e intercambios para calcular estos valores y completar automáticamente el Formulario 8949 y el Formulario 1040 Anexo D. Además, la plataforma puede ayudarlo a encontrar automáticamente oportunidades para cosechar pérdidas durante el año para compensar ganancias y reducir la cantidad de impuestos que debe (o maximizar su reembolso).
Aparte de esto, puedes seguir estos consejos para simplificar aún más tus impuestos:
- Mantenga registros correctos: llevar un registro adecuado puede facilitar la presentación precisa de sus impuestos. Guarde toda la documentación pertinente, como recibos y extractos bancarios, organizada y en un lugar seguro.
- Aproveche las deducciones y los créditos fiscales: existen muchas deducciones y créditos fiscales disponibles que pueden reducir su factura fiscal. Asegúrese de solicitar todas las deducciones y los créditos a los que tiene derecho para reducir su carga fiscal.
- Presentar la declaración electrónicamente: presentar la declaración de impuestos electrónicamente suele ser más rápido y preciso que hacerlo en papel. Muchos programas de preparación de impuestos le permiten presentar la declaración electrónicamente de manera directa.
- Considere contratar a un profesional en materia de impuestos: si sus impuestos son particularmente complejos, es posible que desee considerar contratar a un profesional en materia de impuestos para que lo ayude a presentarlos. Un profesional en materia de impuestos puede ayudarlo a comprender el código tributario y asegurarse de que esté aprovechando todas las deducciones y créditos disponibles.
En resumen: fechas fiscales importantes
La mayoría de las personas están familiarizadas con la fecha límite del 15 de abril para presentar las declaraciones de impuestos individuales, pero hay otras fechas fiscales importantes que los comerciantes e inversores de criptomonedas deberían marcar en sus calendarios. Con la solución lista para usar de ZenLedger, puede reducir el estrés en la temporada de impuestos y asegurarse de pagar la cantidad correcta (pero mínima) de impuestos cada año.
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