Alors que les aficionados des crypto-monnaies croient depuis longtemps en cette monnaie comme un investissement courant, ceux qui doutaient encore n’ont pas besoin de chercher plus loin pour se faire une idée de la crédibilité de cette monnaie que la montée en puissance des investisseurs institutionnels sur le marché des crypto-monnaies.
Les piliers de Wall Street manifestent un intérêt croissant :
Goldman Sachs prévoit d’introduire un « produit de garde » qui lui permettre de détenir des crypto-monnaies pour le compte de gros clients, alors qu'elle continue d'étudier des plans visant à lancer un bureau de négociation de crypto-monnaies ; et
Fidelity Investments propose désormais à ses clients le trading de Bitcoin Exchange-Traded Notes (ETN) ;
Blackrock a formé un « groupe de travail » pour déterminer comment capitaliser sur le marché des crypto-monnaies.
Les cryptomonnaies sont en effet une classe d’actifs émergente que les investisseurs institutionnels, dont beaucoup la surveillaient jusque-là avec méfiance, ne veulent pas manquer. Voici quelques domaines dans lesquels leur impact se fait sentir.
Les dernières nouvelles sur les fonds négociés en bourse (ETF) en crypto-monnaies
Les entreprises qui souhaitent développer un fonds négocié en bourse (ETF) cryptographique ne manquent pas d’intérêt, car les ETF sont l’un des types d’investissement les plus en vogue aujourd’hui, explique Investopedia. Elle décrit un ETF comme étant similaire à un fonds commun de placement dans le sens où il dispose d'un « panier » d'actifs, mais se négocie en bourse.
Un ETF de cryptomonnaie, qui suivrait un certain nombre de jetons numériques, est considéré comme un investissement potentiellement plus sûr que l’achat direct de cryptomonnaies en raison de la couche de sécurité supplémentaire qu’il ajouterait via la banque qui le prend en charge, par rapport au recours à des portefeuilles numériques qui sont vulnérables aux piratages. Et en suivant plusieurs jetons, les ETF diversifient le risque, réduisant ainsi la probabilité de pics de prix à la baisse importants.
Malgré de nombreux efforts pour obtenir l'approbation d'un ETF cryptographique, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'a pas encore approuvé le dépôt, soulignant quelques problèmes qui incluent un manque de liquidité et des défis en matière d’évaluation appropriée.
Cependant, bien qu'aucun ETF n'ait été approuvé à ce jour, l'ETN XBT BTC proposé par Fidelity Investments est conçu pour offrir un autre point d'entrée pour l'argent institutionnel national dans l'espace des crypto-monnaies.
Et la plupart des pronostiqueurs restent optimistes, estimant que ce n’est qu’une question de temps, compte tenu de tout l’intérêt suscité.
« [Un ETF Bitcoin] va voir le jour l’année prochaine, Je parierais vraiment là-dessus« Il y a trop de demande pour ce type de paiement », a déclaré Bill Barhydt, directeur général de la start-up de paiement en bitcoins Abra, à CNBC.
Les outils de suivi des prix de l'IA légitiment les prix des crypto-monnaies
Une chose est sûre : les investisseurs institutionnels vivent et meurent en fonction des données, c’est pourquoi les outils de suivi des prix basés sur l’IA continueront d’émerger à mesure que le marché se consolidera. Et la crypto-monnaie se prête bien à la création d’ensembles riches en données, depuis les informations qui peuvent être extraites des portefeuilles et de la blockchain jusqu’à la cacophonie des discussions sur les réseaux sociaux qui peuvent faire bouger les marchés.
« Fournir des informations commerciales sur le marché des crypto-monnaies est unique, car les communications en ligne et le flux d'informations sont des moteurs importants de la valeur des crypto-monnaies, par rapport aux actifs des services financiers traditionnels », a expliqué Thomson Reuters. dans un communiqué de presse de juin annonçant qu'elle suivra les 100 principales crypto-monnaies. Ses outils incluront l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour mesurer les « éléments émotionnels et d'actualité » sur les sites d'actualité et les réseaux sociaux qui pourraient avoir un impact sur les marchés des crypto-monnaies.
Les autres joueurs incluent TokenTrax et Coindex, et des rapports récents indiquent également que Le NASDAQ pourrait bientôt lancer son propre outil de prédiction des prix des crypto-monnaies, dans le cadre de son Hub d'analyse, qui utilise l’IA pour mieux éclairer les stratégies d’investissement en s’appuyant sur une grande variété de plateformes d’information.
Comme l'a déclaré une source à CoinDesk« Il y a la partie sentimentale des médias sociaux, donc l'application de l'apprentissage automatique et du [traitement du langage naturel] commencera avec Twitter et pourrait inclure StockTwits et ensuite éventuellement peut-être Reddit. »
Et ensuite : un regard sur la boule de cristal des crypto-monnaies
Bien que les informations sur la croissance de l'industrie soient en grande partie anecdotiques, les exemples de la croissance institutionnelle abondent. Par exemple, Investissements en niveaux de gris, LLC, une société de gestion d'actifs de monnaie numérique, a annoncé dans son rapport inaugural Rapport d'investissement en actifs numériques en niveaux de gris que les investisseurs institutionnels ont représenté plus de la moitié des nouveaux dollars d’investissement au cours du premier semestre 2018.
Une enquête menée auprès des clients des sociétés financières et publiée par Thomson Reuters en avril 2018 a révélé que 20 % des répondants ont déclaré qu'ils étaient envisageant de trader des crypto-monnaies au cours des trois à douze prochains mois.
L'ancien milliardaire de fonds spéculatifs Mike Novogratz, qui supervisait auparavant près de 9 milliards de dollars d'actifs de fonds chez Fortress Investment Group et a fondé la banque d'affaires axée sur la cryptographie Galaxy Digital LP, prédit un « troupeau d'investisseurs institutionnels » se dirigeant vers la cryptomonnaie.
« Je pense que les investisseurs institutionnels se rendent peu à peu compte que la blockchain sera Internet ou le Web 3.0 et qu'ils voudront y participer de la même manière qu'ils veulent participer au Web », a-t-il déclaré. TheStreet.com.
Et tandis que le vice-président et directeur général Adam White de Coinbase, une plateforme en ligne pour l'achat, la vente, le transfert et le stockage de monnaie numérique, a fait remarquer à CNBC que les crypto-monnaies étaient en grande partie portées par les investisseurs particuliers plutôt que par les institutions, il a également noté que son entreprise avait commencé à connaître un intérêt « sans précédent » de la part des investisseurs institutionnels tout au long de 2017. Les « conversations institutionnelles sont devenues de plus en plus profondes », a déclaré White.
En fin de compte, la question n’est pas de savoir si, mais quand les investisseurs institutionnels reconnaîtront la cryptomonnaie comme un choix d’actif plus attractif et la généraliseront.
