Choć miłośnicy kryptowalut od dawna wierzą w tę walutę jako powszechny środek lokomocji, ci, którzy wciąż mają wątpliwości, nie muszą szukać dalej, by znaleźć potwierdzenie wiarygodności, wystarczy spojrzeć na rosnącą liczbę inwestorów instytucjonalnych na rynku kryptowalut.
Coraz większe zainteresowanie wykazują weterani z Wall Street:
Goldman Sachs planuje wprowadzenie „produktu powierniczego”, który będzie zezwolić na przechowywanie kryptowalut w imieniu dużych klientów, podczas gdy nadal rozważa plany uruchomienia biura obrotu kryptowalutami; i
Inwestycje Fidelity oferuje teraz swoim klientom handel Bitcoin Exchange-Traded Notes (ETN);
Blackrock utworzyła „grupę roboczą” aby określić, jak wykorzystać potencjał rynku kryptowalut.
Kryptowaluty to rzeczywiście rozwijająca się klasa aktywów, której inwestorzy instytucjonalni, z których wielu wcześniej z rezerwą ją obserwowało, nie chcą przegapić. Oto kilka obszarów, w których ich wpływ jest odczuwalny.
Najnowsze informacje na temat funduszy ETF opartych na kryptowalutach
Nie brakuje zainteresowania firmami, które chcą rozwijać kryptowalutowe fundusze ETF, ponieważ ETF-y są obecnie jednym z najgorętszych rodzajów inwestycji, podaje Investopedia. Opisuje ona ETF jako podobny do funduszu inwestycyjnego, ponieważ posiada „koszyk” aktywów, ale jest notowany na giełdzie papierów wartościowych.
Fundusz ETF oparty na kryptowalutach, który śledziłby wiele tokenów cyfrowych, jest uważany za potencjalnie bezpieczniejszą inwestycję niż bezpośredni zakup kryptowaluty ze względu na dodatkową warstwę zabezpieczeń, jaką zapewnia bank obsługujący tę kryptowalutę, w porównaniu z portfelami cyfrowymi, które są podatne na ataki hakerskie. Śledząc wiele tokenów, fundusze ETF dywersyfikują ryzyko, zmniejszając prawdopodobieństwo znacznych spadków cen.
Pomimo licznych starań o zatwierdzenie kryptowalutowego ETF-u, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) nie zatwierdziła jeszcze wniosku, wskazując na kilka problemów w tym brak płynności i trudności w dokonaniu właściwej wyceny.
Chociaż do tej pory nie zatwierdzono żadnego ETF-a, XBT BTC ETN oferowany przez Fidelity Investments ma na celu zapewnienie kolejnego punktu wejścia dla krajowych pieniędzy instytucjonalnych do przestrzeni kryptowalut.
Większość prognostów pozostaje optymistycznie nastawiona, zakładając, że biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie, jest to tylko kwestia czasu.
„[ETF na bitcoina] powstanie w przyszłym roku, Tak naprawdę to bym się o to założył„– powiedział Bill Barhydt, dyrektor generalny Abra, start-upu oferującego płatności bitcoinami, w rozmowie z CNBC. – Jest na to zbyt duże zapotrzebowanie”.
Narzędzia do śledzenia cen oparte na sztucznej inteligencji (AI) legitymizują ceny kryptowalut
Jedno jest pewne: inwestorzy instytucjonalni żyją i umierają dzięki danym, dlatego narzędzia do śledzenia cen oparte na sztucznej inteligencji będą się nadal pojawiać w miarę umacniania się rynku. Kryptowaluty doskonale nadają się do tworzenia zbiorów bogatych w dane, od informacji, które można wydobywać z portfeli i blockchainów, po kakofonię dyskusji w mediach społecznościowych, która może wpływać na rynki.
„Dostarczanie informacji handlowych na temat rynku kryptowalut jest wyjątkowe, ponieważ komunikacja online i przepływ informacji są istotnymi czynnikami wpływającymi na wartość kryptowalut w porównaniu z tradycyjnymi aktywami usług finansowych” – wyjaśnił Thomson Reuters w czerwcowym komunikacie prasowym ogłaszając, że będzie śledzić 100 najpopularniejszych kryptowalut. Jej narzędzia będą obejmować uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby mierzyć „elementy emocjonalne i aktualne” w serwisach informacyjnych i mediach społecznościowych, które mogą mieć wpływ na rynki kryptowalut.
Inni gracze to m.in. TokenTrax oraz Coindex, a ostatnie raporty wskazują również, że NASDAQ może wkrótce uruchomić własne narzędzie do przewidywania cen kryptowalut, jako część jego Centrum analityczne, która wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu lepszego informowania o strategiach inwestycyjnych poprzez korzystanie z szerokiej gamy platform informacyjnych.
Jak podało jedno ze źródeł CoinDesk„Jest to kwestia nastrojów w mediach społecznościowych, więc zastosowanie uczenia maszynowego i [przetwarzania języka naturalnego] rozpocznie się od Twittera i może objąć StockTwits, a następnie być może Reddit”.
Co dalej: Spojrzenie w kryptokryształową kulę
Chociaż informacje na temat rozwoju branży są w dużej mierze anegdotyczne, istnieje wiele przykładów wzrostu instytucjonalnego. Na przykład: Inwestycje w skali szarości, LLC, firma zarządzająca aktywami w walucie cyfrowej, poinformowała w swoim inauguracyjnym sprawozdaniu Raport inwestycyjny w aktywa cyfrowe w skali szarości że inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za ponad połowę nowych inwestycji w pierwszej połowie 2018 r.
Z ankiety przeprowadzonej wśród klientów firm finansowych, którą Thomson Reuters opublikował w kwietniu 2018 r., wynika, że 20% respondentów stwierdziło, że rozważam handel kryptowalutą w ciągu następnych trzech do dwunastu miesięcy.
Były miliarder i właściciel funduszy hedgingowych Mike Novogratz, który wcześniej nadzorował aktywa funduszy o wartości blisko 9 miliardów dolarów w Fortress Investment Group i założył bank inwestycyjny Galaxy Digital LP, skupiony na kryptowalutach, przewiduje, że „stado inwestorów instytucjonalnych” zwróci się w stronę kryptowalut.
„Myślę, że inwestorzy instytucjonalni powoli zaczynają zdawać sobie sprawę, że technologia blockchain będzie Internetem lub Siecią 3.0 i będą chcieli w niej uczestniczyć tak samo, jak chcą uczestniczyć w Sieci” – powiedział TheStreet.com.
A wiceprezes i dyrektor generalny Coinbase, platformy internetowej do kupowania, sprzedawania, przesyłania i przechowywania waluty cyfrowej, Adam White, zauważył, do CNBC Stwierdził, że kryptowaluty były w dużej mierze napędzane przez inwestorów detalicznych, a nie instytucjonalnych, ale zauważył również, że jego firma odnotowała „bezprecedensowe” zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych w całym 2017 roku. „Rozmowy instytucjonalne stają się coraz bardziej dogłębne” – powiedział White.
Podsumowując? Nie chodzi o to, czy, ale kiedy inwestorzy instytucjonalni dostrzegą w kryptowalutach atrakcyjniejszy wybór aktywów i wprowadzą je do głównego nurtu.
