A maioria das pessoas conhece o prazo de 15 de abril para a declaração do imposto de renda, mas essa não é a única data importante que você deve marcar no calendário. De pagamentos trimestrais de impostos a prazos para o aproveitamento de perdas fiscais, existem diversas datas importantes relacionadas a impostos que investidores e traders de criptomoedas devem ter em mente para minimizar seus impostos e evitar possíveis problemas.
Vamos dar uma olhada em algumas datas importantes para a declaração de impostos que você deve marcar no seu calendário, além de algumas dicas para simplificar sua declaração neste período.
Datas importantes para impostos
Existem diversas datas importantes relacionadas a impostos e outros prazos a serem considerados ao longo do ano, dependendo da sua situação individual. Por exemplo, investidores de longo prazo não precisam se preocupar em pagar impostos estimados a cada trimestre, enquanto traders de curto prazo podem não precisar se preocupar em realizar suas perdas fiscais antes do final do ano.
Datas importantes sobre impostos em 2023
Prazos para declaração de impostos: janeiro a março
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de dezembro devem informar esse valor ao empregador até 10 de janeiro de 2023, utilizando o Formulário 4070.
- O prazo para efetuar o pagamento do imposto estimado do quarto trimestre referente ao ano fiscal de 2022 é 17 de janeiro de 2023.
- Os empregadores devem enviar os formulários W-2 detalhando os rendimentos de seus funcionários em 2021 até o final de janeiro. A maioria dos formulários 1099 também deve ser enviada aos trabalhadores autônomos até essa data.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de janeiro devem informar esse valor ao empregador até 10 de fevereiro de 2023, utilizando o Formulário 4070.
- As instituições financeiras devem enviar pelo correio o Formulário 1099-B (relativo à venda de ações, títulos ou fundos mútuos por meio de uma conta de corretagem), o Formulário 1099-S (relativo a transações imobiliárias) e o Formulário 1099-MISC (a menos que o remetente esteja relatando pagamentos nos campos 8 ou 10.3) até 15 de fevereiro de 2023.
- As empresas devem enviar os formulários 1099 e 1096 ao IRS até 28 de fevereiro de 2023.
- Agricultores e pescadores têm até 1º de março de 2023 para apresentar a declaração de imposto de renda individual, a menos que tenham pago o imposto estimado de 2022 até 18 de janeiro de 2022.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de fevereiro devem informar esse valor ao empregador até 10 de março de 2023, utilizando o Formulário 4070.
- As declarações de imposto de renda corporativo (Formulários 1120, 1120-A e 1120-S) referentes ao ano fiscal de 2022 devem ser entregues até 15 de março de 2023, ou as empresas podem solicitar uma prorrogação automática de seis meses para o envio, utilizando o Formulário 7004. As declarações de imposto de renda de sociedades (Formulário 1065) também devem ser entregues nessa data, ou uma prorrogação automática de seis meses para o envio pode ser solicitada utilizando o Formulário 7004.
- As empresas devem enviar eletronicamente os formulários 1099 e 1098 ao IRS até 31 de março de 2023, com exceção do formulário 1099-NEC.
Prazos para declaração de impostos: abril a junho
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de março devem informar esse valor ao empregador até 10 de abril de 2023.
- Empregadores domésticos que pagaram US$ 2,400 ou mais em salários em 2022 devem apresentar o Anexo H do Formulário 1040 até 18 de abril de 2023.
- Todos os indivíduos devem apresentar suas declarações de imposto de renda pessoal referentes a 2022 (Formulário 1040 ou Formulário 1040-SR) até 18 de abril de 2023. Esta data também é o prazo final para solicitar uma prorrogação automática de seis meses por meio do Formulário 4868 e para o pagamento de quaisquer impostos devidos.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de abril devem informar esse valor ao empregador até 10 de maio de 2023.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de maio devem informar esse valor ao empregador até 12 de junho de 2023.
- O prazo para efetuar o pagamento do segundo trimestre do imposto estimado referente ao ano fiscal de 2022 é 15 de junho de 2023.
- Os cidadãos americanos que residem no exterior devem apresentar suas declarações de imposto de renda individuais ou solicitar uma prorrogação de quatro meses utilizando o Formulário 4868 até 15 de junho de 2023.
Prazos para declaração de impostos: julho a setembro
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de junho devem informar esse valor ao empregador até 10 de julho de 2023.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de julho devem informar esse valor ao empregador até 10 de agosto de 2023.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de agosto devem informar esse valor ao empregador até 11 de setembro de 2023.
- O prazo para efetuar o pagamento do imposto estimado do terceiro trimestre referente ao ano fiscal de 2022 é 15 de setembro de 2023.
- O dia 15 de setembro de 2023 é o prazo final para a apresentação das declarações de imposto de renda de sociedades e empresas S referentes ao ano fiscal de 2022, caso tenha sido solicitada uma prorrogação por meio dos formulários 1065 e 1120-S.
Prazos para declaração de impostos: outubro a dezembro
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de setembro devem informar esse valor ao empregador até 10 de outubro de 2023.
- O prazo final estendido para o envio das declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas referentes ao ano de 2022, utilizando os formulários 1040 e 1120, é 16 de outubro de 2023, caso uma prorrogação tenha sido solicitada anteriormente.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de outubro devem informar esse valor ao empregador até 13 de novembro de 2023.
- Os funcionários que receberam mais de US$ 20 em gorjetas durante o mês de novembro devem informar esse valor ao empregador até 11 de dezembro de 2023.
- As empresas que precisam apresentar a quarta parcela do imposto de renda estimado para 2022 devem fazê-lo até 15 de dezembro de 2023.
Como simplificar seus impostos?
Para investidores e negociadores de criptomoedas, o imposto de renda pode ser intimidante, já que exige o preenchimento de documentos adicionais além do Formulário 1040. Em particular, os detentores de criptomoedas devem declarar suas atividades com criptomoedas no Anexo 1 do Formulário 1040 e preencher o Formulário 8949 para comprovar os ganhos e/ou perdas de capital que serão incluídos no Anexo D do Formulário 1040.
O IRS (Receita Federal dos EUA) considera criptoativos como propriedade, o que significa que você deve imposto sobre quaisquer ganhos de capital. Seus ganhos tributáveis são a diferença entre o custo de aquisição (o que você pagou para adquirir o ativo) e o valor da venda (quanto você lucrou com a venda). Se você recebeu criptomoedas em um airdrop ou hard fork, o custo de aquisição pode ser zero (já que você não pagou nada para adquiri-las), o que significa que você pode dever imposto sobre o valor total.
Embora as transações de dinheiro para criptomoedas sejam simples, as transações de criptomoeda para criptomoeda podem ser um desafio. É preciso calcular o custo base em dólares americanos para cada transação, o que envolve consultar e conciliar a cotação em dólares americanos no momento da transação. Se você realizou negociações em várias carteiras e corretoras, o cálculo se torna ainda mais complexo, pois será necessário cruzar informações de todas as contas para determinar o custo base.
Zen Ledger A plataforma integra-se automaticamente com carteiras digitais e corretoras para calcular esses valores e preencher automaticamente o Formulário 8949 e o Anexo D do Formulário 1040. Além disso, a plataforma pode ajudá-lo a encontrar automaticamente oportunidades para aproveitar perdas ao longo do ano, compensando ganhos e reduzindo o valor do imposto devido (ou maximizando sua restituição).
Além disso, você pode seguir estas dicas para simplificar ainda mais seus impostos:
- Mantenha registros organizados: Manter bons registros pode facilitar a declaração correta do imposto de renda. Guarde toda a documentação relevante, como recibos e extratos bancários, de forma organizada e em local seguro.
- Aproveite as deduções e créditos fiscais: Existem muitas deduções e créditos fiscais disponíveis que podem reduzir o seu imposto a pagar. Certifique-se de solicitar todas as deduções e créditos aos quais você tem direito para diminuir sua carga tributária.
- Envie sua declaração eletronicamente: Enviar sua declaração de imposto de renda eletronicamente é geralmente mais rápido e preciso do que enviar uma declaração em papel. Muitos softwares de declaração de imposto de renda permitem que você envie sua declaração eletronicamente.
- Considere contratar um profissional de impostos: Se seus impostos forem particularmente complexos, talvez seja interessante contratar um profissional de impostos para ajudá-lo(a) a declarar. Um profissional de impostos pode ajudá-lo(a) a entender o código tributário e garantir que você esteja aproveitando todas as deduções e créditos disponíveis.
Em resumo – Datas importantes para a declaração de impostos
A maioria das pessoas conhece o prazo de 15 de abril para a declaração do Imposto de Renda, mas existem outras datas importantes que investidores e traders de criptomoedas devem marcar em seus calendários. Com a solução completa da ZenLedger, você pode reduzir o estresse da época de declaração do Imposto de Renda e garantir que está pagando o valor correto — e mínimo — de imposto a cada ano.
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