Un ETF, abréviation de Exchange Traded Fund, est un ensemble de titres de placement qui représentent un produit de base, un secteur ou même un actif donné. Ils sont très similaires aux fonds communs de placement, mais la seule différence est que les ETF peuvent être achetés ou vendus par l'intermédiaire d'une société de courtage.
Mais en quoi les ETF sont-ils différents des autres actifs d'investissement ? Et quels sont les meilleurs ETF crypto dans lesquels vous pouvez investir ? Découvrons les réponses à toutes ces questions dans ce blog.
ETF blockchain
Les portefeuilles d'ETF Blockchain ne contiennent que des actions de sociétés réglementées, qui comprennent de nombreuses sociétés technologiques de premier ordre qui ont adopté ou sont en train d'adopter la technologie blockchain. Bitcoin Les ETF ou ETF de crypto-monnaies, qui sont plus étroitement axés sur le suivi du prix de crypto-monnaies particulières, investissent généralement dans une gamme plus large d'actifs.
Comme mentionné précédemment, les ETF peuvent être de différents types :
1. ETF indiciels
2. ETF sur les marchés étrangers
3. ETF sur matières premières
4. ETF sectoriels ou industriels, etc.
Mais ces ETF investissent dans des milliers d'entreprises. Ils appartiennent aux catégories générales suivantes :
- Entreprises détenant des bitcoins comme Tesla et MicroStrategy
- Entreprises technologiques basées sur la blockchain tels que Advanced Micro Devices, VMware et Galaxy Digital Holdings
- Entreprises de services financiers comme BNP Paribas, HSBC et NVIDIA Corp
- Mineurs de crypto comme Marathon Digital et échanges de cryptomonnaie comme Coinbase
Mais maintenant, la vraie question est : pourquoi investir dans les ETF et en quoi est-ce différent d’investir dans les crypto-monnaies et les actions ?
Investir dans le meilleur ETF crypto
Les cryptomonnaies ont récemment fait les gros titres en raison de leurs profits colossaux et de leurs pertes terribles. Mais la blockchain, qui a permis l'émergence du système des cryptomonnaies, a reçu beaucoup moins d'attention que les cryptomonnaies.
Ainsi, alors que des entreprises plus petites et plus spécialisées ont fait de la blockchain et des cryptomonnaies le centre de leurs opérations, des organisations publiques plus grandes et mieux établies se sont lancées dans ce domaine. Dans les deux cas, il n'existe pas encore d'application phare qui consolide la position de la blockchain comme pierre angulaire de l'avenir commercial et technologique.
Cela implique qu'il est extrêmement risqué d'investir dans les actions d'une ou de quelques entreprises axées sur la blockchain ou la cryptomonnaie. Par conséquent, choisir un ETF blockchain diversifié est une méthode moins dangereuse pour s'exposer au secteur. En termes plus simples, cela s'apparente au concept selon lequel investir dans des actions est une alternative d'investissement plus risquée qu'investir dans des fonds communs de placement.
Alors, maintenant, la question suivante est : quel est le meilleur ETF crypto à considérer ?
Meilleur ETF cryptographique de 2023
- FNB Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN)
- ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ)
- ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK)
- ETF Global X Blockchain (BKCH)
- ETF SkyBridge de First Trust dédié à l'industrie de la cryptographie et à l'économie numérique (CRPT)
- ETF Fidelity pour l'industrie de la cryptographie et les paiements numériques (FDIG)
- ETF de stratégie Bitcoin VanEck (XBTF)
- ETF de stratégie Bitcoin Valkyrie (BTF)
- Simplifier Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
- ETF de stratégie Bitcoin géré par AdvisorShares (CRYP)
Jetons un œil à chacun de ces meilleurs ETF cryptographiques.
1. ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN)
Lancé en janvier 2018, le Siren Nasdaq NexGen Economy ETF est un autre fonds spécialisé dans les entreprises impliquées dans le développement et l'application de la technologie blockchain.
BLCN propose un portefeuille diversifié de sociétés avec 63 actions, et aucun de ses 10 principaux titres ne représente plus de 4 % de ses actifs nets.
1. Ratio de frais : 0.68 %
2. Actifs sous gestion : 104 millions de dollars
3. Volume quotidien moyen sur trois mois : 34,386 XNUMX
4. Date de création : 2018/01/16
2. ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ)
Lancé au deuxième trimestre 2021, le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF se compose de 30 actions. Ces actions se concentrent sur les premiers utilisateurs de crypto-monnaies et les innovateurs, et ont soit 75 % de leurs avoirs nets en Bitcoin ou un autre actif cryptographique, soit au moins 75 % de leurs revenus proviennent des crypto-monnaies.
1. Ratio de frais : 0.85 %
2. Actifs sous gestion : 106 millions de dollars
3. Volume quotidien moyen sur trois mois : 118,239 XNUMX
4. Date de création : 2021/04/27
3. Amplify ETF de partage de données transformationnelles (BLOK)
L'ETF Amplify Transformational Data Sharing, géré activement, investit dans une variété d'actions de valeur et de croissance avec des capitalisations boursières variables, en utilisant une stratégie mixte.
BLOK investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des actions d'entreprises impliquées dans la création et l'application de technologies blockchain, notamment MicroStrategy Inc., Silvergate Capital Corp. (SI) et Overstock.com.
1. Ratio de frais : 0.71 %
2. Actifs sous gestion : 662.1 millions de dollars
3. Volume quotidien moyen sur trois mois : 306,053 XNUMX
4. Date de création : 2018/01/16
4. ETF Blockchain Global X (BKCH)
Un fonds à gestion passive appelé Global X Blockchain ETF (BKCH) affirme que la technologie blockchain peut être utilisée pour bien plus que la simple cryptomonnaie. Il réalise des investissements appropriés dans 25 sociétés technologiques et d'exploitation minière de Bitcoin qui profitent de l'adoption de la technologie blockchain.
Il s'agit de l'un des meilleurs ETF cryptographiques, car il est composé d'entreprises créant de nouvelles solutions de blockchain, d'échanges de crypto-monnaies (tels que Coinbase Global Inc.) et de sociétés minières (telles que Marathon Digital).
1. Ratio de frais : 0.50 %
2. Actifs sous gestion : 64 millions de dollars
3. Volume quotidien moyen sur trois mois : 179,196 XNUMX
4. Date de création : 2021/07/12
5. First Trust SkyBridge ETF pour l'industrie de la cryptographie et l'économie numérique (CRPT)
Dans notre liste des meilleurs ETF cryptographiques, le cinquième ETF cryptographique le plus performant est le First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. CRPT détient actuellement 30 actions, les dix principales participations représentant la majorité de ses actifs.
Même si le fonds est composé de 103 valeurs, les sociétés financières ne représentent qu'un peu plus de 37 % du portefeuille, suivies par les sociétés informatiques et les sociétés de consommation discrétionnaire.
1. Ratio de frais : 0.85 %
2. Actifs sous gestion : 22 millions de dollars
3. Volume quotidien moyen sur trois mois : 48,678 XNUMX
4. Date de création : 2021/09/20
6. ETF Fidelity pour l'industrie de la cryptographie et les paiements numériques (FDIG)
Le succès des entreprises internationales de blockchain, de cryptomonnaie et de paiement numérique est suivi par ce FDIG. FDIG détient actuellement 35 actions, dont 33 % dans le secteur des services financiers et 63 % dans le secteur technologique. Par conséquent, la mission de FDIG penche légèrement en faveur du secteur des cryptomonnaies.
1. Ratio de frais : 0.39 %
2. Actifs sous gestion : 18 millions de dollars
3. Volume quotidien moyen sur trois mois : 48,678 XNUMX
4. Date de création : 2022/04/19
7. ETF de stratégie Bitcoin VanEck (XBTF)
Le VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) est l'ETF Bitcoin pure-play le plus populaire, avec environ 35 millions de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de frais de 0.65 %. Le fonds n'investit pas directement dans le Bitcoin ou d'autres actifs numériques, mais offre une exposition indirecte en investissant dans des contrats à terme Bitcoin réglés en espèces négociés sur le CME.
8. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
Le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) est le deuxième ETF cryptographique le plus populaire avec 26 millions de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de frais de 0.95 %. Les gestionnaires du fonds investissent indirectement dans des contrats à terme sur bitcoins à court terme par l'intermédiaire d'une filiale à XNUMX % des îles Caïmans pour contourner les limites de concentration des fonds.
9. Simplifiez la stratégie Bitcoin PLUS Income ETF (MAXI)
Le fonds négocié en bourse Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) offre une exposition longue aux contrats à terme sur bitcoins tout en générant des revenus grâce à une stratégie de superposition d'options actives. Comme il est encore nouveau, le montant des revenus reste à déterminer, mais le fonds a déjà attiré plus de 23 millions de dollars d'actifs malgré son ratio de frais élevé de 0.97 %.
10. ETF de stratégie Bitcoin géré par AdvisorShares (CRYP)
L'ETF AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy (CRYP) est un fonds de fonds qui investit dans d'autres ETF ciblant les contrats à terme sur bitcoin. Avec environ 230,000 1.59 $ d'actifs et un ratio de frais de XNUMX %, les gestionnaires du fonds visent à utiliser une approche systémique de gestion du risque pour offrir de meilleurs rendements ajustés au risque que les fonds concurrents purement axés sur le risque.
Actions et ETF alternatifs à considérer
L'investissement Bitcoin coté en bourse le plus populaire n'est pas (encore) un ETF : c'est Grayscale.
Bitcoin Trust (OTC : GBTC). Le fonds d'environ 11 milliards de dollars détient environ 17.5 milliards de dollars d'actifs en bitcoins avec des frais annuels de 2 %. Contrairement aux ETF ci-dessus, il s'agit de bitcoins réels et non de contrats à terme, ce qui offre une sécurité supplémentaire pour certains HODLR.
Il existe également une poignée d’autres ETF offrant une exposition à opportunités crypto-adjacentes, comme l’exploitation minière ou la technologie blockchain :
Résumé : Les 10 meilleurs ETF cryptographiques dans lesquels investir en 2023
| Meilleur ETF sur les crypto-monnaies | Ratio de dépenses | AUM | Volume quotidien moyen sur trois mois | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| FNB Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) | 0.68 % | 104 millions de dollars | 34,386 | 2018-01-16 |
| ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) | 0.85 % | 106 millions de dollars | 118,239 | 2021-04-27 |
| ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) | 0.71 % | 662.1 millions de dollars | 306,053 | 2018-01-16 |
| ETF Global X Blockchain (BKCH) | 0.50 % | 64 millions de dollars | 179,196 | 2021-07-12 |
| ETF SkyBridge de First Trust dédié à l'industrie de la cryptographie et à l'économie numérique (CRPT) | 0.85 % | 22 millions de dollars | 48,678 | 2021-09-20 |
| ETF Fidelity pour l'industrie de la cryptographie et les paiements numériques (FDIG) | 0.39 % | 18 millions de dollars | 48,678 | 2022-04-19 |
La technologie blockchain en est encore à ses balbutiements. Mais compte tenu de la rapidité avec laquelle elle évolue, l’ajout d’un ETF blockchain à votre portefeuille peut être la meilleure solution pour y investir. Cependant, il y a quelques points que vous devez garder à l’esprit.
Si vous décidez d’investir, gardez vos enjeux à un niveau bas. Concentrez-vous sur les perspectives à long terme des cryptomonnaies et de la technologie blockchain dans son ensemble. Et enfin, vous devez être conscient des conséquences fiscales des ETF.
Avis de non-responsabilité : ce document a été préparé à titre informatif uniquement et n'est pas destiné à fournir des conseils fiscaux, juridiques ou financiers. Vous devez consulter vos propres conseillers fiscaux, juridiques et comptables avant de vous engager dans une transaction.
