Un ETF, prescurtare de la exchange-traded fund (fond tranzacționat la bursă), este un grup de valori mobiliare de investiții care reprezintă o anumită marfă, un sector sau chiar un activ. Sunt foarte asemănătoare cu fondurile mutuale, dar singura diferență este că ETF-urile pot fi fie cumpărate, fie vândute prin intermediul unei companii de brokeraj.
Dar cum diferă ETF-urile de alte active de investiții? Și care sunt cele mai bune ETF-uri cripto în care poți investi? Hai să aflăm răspunsurile la toate aceste întrebări în acest blog.
ETF-uri Blockchain
Portofoliile ETF-urilor Blockchain conțin doar acțiuni ale companiilor reglementate, care includ numeroase companii tehnologice de top, de dimensiuni considerabile, care au adoptat sau sunt în curs de adoptare a tehnologiei blockchain. Comparativ cu Bitcoin ETF-urile sau ETF-urile pe criptomonede, care sunt mai concentrate pe urmărirea prețului anumitor criptomonede, investesc în general într-o gamă mai largă de active.
După cum am menționat anterior, ETF-urile pot fi de diferite tipuri:
1. ETF-uri pe indici
2. ETF-uri pe piețele externe
3. ETF-uri pe mărfuri
4. ETF-uri sectoriale sau industriale și așa mai departe.
Însă aceste ETF-uri investesc în mii de companii. Ele se încadrează în următoarele categorii generale:
- Firme care dețin Bitcoin cum ar fi Tesla și MicroStrategy
- Companii de tehnologie bazate pe Blockchain precum Advanced Micro Devices, VMware și Galaxy Digital Holdings
- Companii de servicii financiare precum BNP Paribas, HSBC și NVIDIA Corp.
- Minerii cripto cum ar fi Marathon Digital și schimburile de criptocurențe , cum ar fi Coinbase
Dar acum adevărata întrebare este: de ce ar trebui să investești în ETF-uri și cum diferă acest lucru de investițiile în criptomonede și acțiuni?
Investiții în cel mai bun ETF criptografic
Criptomonedele au făcut recent titluri importante pentru profiturile masive și pierderile teribile. Însă blockchain-ul, care a permis sistemul criptomonedelor, a primit mult mai puțină atenție decât criptomonedele.
Așadar, în timp ce companiile mai mici și mai specializate au făcut din blockchain și criptomonede centrul operațiunilor lor, organizațiile publice mai mari și mai consacrate au cochetat cu acest domeniu. În ambele cazuri, nu a existat încă o „aplicație ucigașă” care să consolideze poziția blockchain ca piatră de temelie a viitorului comercial și tehnologic.
Aceasta implică faptul că este extrem de riscant să investești în acțiunile uneia sau câtorva companii axate pe blockchain sau criptomonede. Prin urmare, alegerea unui ETF blockchain diversificat este o metodă mai puțin periculoasă de a câștiga expunere la acest sector. Mai simplu spus, acest lucru este similar cu conceptul conform căruia investiția în acțiuni este o alternativă de investiție mai riscantă decât investiția în fonduri mutuale.
Așadar, următoarea întrebare este care este cel mai bun ETF cripto de luat în considerare?
Cel mai bun ETF criptografic din 2023
- ETF economic Siren Nasdaq NexGen (BLCN)
- Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
- Amplificați ETF-ul de partajare a datelor transformaționale (BLOK)
- Global X Blockchain ETF (BKCH)
- ETF-ul First Trust SkyBridge pentru industria cripto și economia digitală (CRPT)
- ETF-ul Fidelity pentru industria cripto și plăți digitale (FDIG)
- VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
- Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
- Simplificați Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
- ETF-ul de strategie Bitcoin gestionat de AdvisorShares (CRYP)
Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste cele mai bune ETF-uri cripto.
1. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Lansat în ianuarie 2018, Siren Nasdaq NexGen Economy ETF este un alt fond specializat în afaceri implicate în dezvoltarea și aplicarea tehnologiei blockchain.
BLCN oferă un portofoliu diversificat de companii cu 63 de acțiuni, iar niciuna dintre primele 10 dețineri ale sale nu reprezintă mai mult de 4% din activele sale nete.
1. Raportul cheltuielilor: 0.68%
2. Active aflate în administrare: 104 milioane USD
3. Volum mediu zilnic pe trei luni: 34,386
4. Data lansării: 19.04.2022
2. ETF-ul Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ)
Lansat în al doilea trimestru al anului 2021, Bitwise Crypto Industry Innovators ETF este format din 30 de acțiuni. Aceste acțiuni se concentrează pe cei care adoptă de la început criptomonedele și pe inovatori și fie au 75% din deținerile lor nete în Bitcoin sau alt activ cripto, fie cel puțin 75% din venituri provin din criptomonede.
1. Raportul cheltuielilor: 0.85%
2. Active administrate: 106 milioane USD
3. Volum mediu zilnic pe trei luni: 118,239
4. Data lansării: 19.04.2022
3. ETF-ul Amplify Transformational Data Sharing (BLOK)
ETF-ul Amplify Transformational Data Sharing, gestionat activ, investește într-o varietate de acțiuni de valoare și creștere cu capitalizări de piață variate, utilizând o strategie mixtă.
BLOK investește minimum 80% din activele sale nete în acțiuni ale companiilor implicate în crearea și aplicarea tehnologiilor blockchain, inclusiv MicroStrategy Inc., Silvergate Capital Corp. (SI) și Overstock.com.
1. Raportul cheltuielilor: 0.71%
2. Active aflate în administrare: 662.1 milioane USD
3. Volum mediu zilnic pe trei luni: 306,053
4. Data lansării: 19.04.2022
4. ETF-ul Global X Blockchain (BKCH)
Un fond gestionat pasiv, numit Global X Blockchain ETF (BKCH), afirmă că tehnologia blockchain poate fi utilizată pentru mult mai mult decât simpla criptomonedă. Acesta face investițiile adecvate în 25 de companii tehnologice și de minerit Bitcoin care profită de adoptarea tehnologiei blockchain.
Este unul dintre cele mai bune ETF-uri cripto, deoarece include companii care creează soluții blockchain inovatoare, burse de criptomonede (cum ar fi Coinbase Global Inc.) și firme de mining (cum ar fi Marathon Digital).
1. Raportul cheltuielilor: 0.50%
2. Active aflate în administrare: 64 milioane USD
3. Volum mediu zilnic pe trei luni: 179,196
4. Data lansării: 19.04.2022
5. ETF-ul First Trust SkyBridge pentru industria cripto și economia digitală (CRPT)
În lista noastră cu cele mai bune ETF-uri cripto, al cincilea cel mai bun ETF cripto este First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. CRPT deține în prezent 30 de acțiuni, primele zece dețineri reprezentând majoritatea activelor sale.
Chiar dacă fondul este alcătuit din 103 acțiuni, activele financiare reprezintă puțin peste 37% din portofoliu, urmate de companii din domeniul IT și al bunurilor de larg consum.
1. Raportul cheltuielilor: 0.85%
2. Active aflate în administrare: 22 milioane USD
3. Volum mediu zilnic pe trei luni: 48,678
4. Data lansării: 19.04.2022
6. ETF-ul Fidelity pentru industria cripto și plăți digitale (FDIG)
Succesul companiilor internaționale de blockchain, criptomonede și plăți digitale este urmărit de acest FDIG. FDIG deține în prezent 35 de acțiuni, dintre care 33% în sectorul serviciilor financiare și 63% în sectorul tehnologic. Prin urmare, misiunea FDIG înclină ușor în favoarea afacerilor cu criptomonede.
1. Raportul cheltuielilor: 0.39%
2. Active aflate în administrare: 18 milioane USD
3. Volum mediu zilnic pe trei luni: 48,678
4. Data lansării: 19.04.2022
7. ETF-ul de strategie Bitcoin VanEck (XBTF)
ETF-ul VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) este cel mai popular ETF dedicat exclusiv investițiilor în Bitcoin, cu active administrate de aproximativ 35 de milioane de dolari și un raport cheltuieli de 0.65%. Fondul nu investește direct în Bitcoin sau alte active digitale, ci oferă expunere indirectă prin investiții în contracte futures Bitcoin decontate în numerar, tranzacționate pe CME.
8. ETF-ul strategiei Valkyrie Bitcoin (BTF)
ETF-ul Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF) este al doilea cel mai popular ETF cripto, cu active administrate de 26 de milioane de dolari și un raport cheltuieli de 0.95%. Administratorii fondului investesc indirect în contracte futures bitcoin cu scadență în luna următoare prin intermediul unei filiale deținute în totalitate în Insulele Cayman, pentru a ocoli limitele de concentrare a fondurilor.
9. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
ETF-ul Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income (MAXI) oferă expunere lungă la contracte futures pe bitcoin, generând în același timp venituri printr-o strategie activă de suprapunere a opțiunilor. Deoarece este încă nou, valoarea veniturilor rămâne de stabilit, dar fondul a atras deja peste 23 de milioane de dolari în active, în ciuda raportului său ridicat de cheltuieli de 0.97%.
10. ETF-ul de strategie Bitcoin gestionat de AdvisorShares (CRYP)
ETF-ul AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy (CRYP) este un fond de fonduri care investește în alte ETF-uri care vizează contracte futures pe bitcoin. Cu active de aproximativ 230,000 USD și un raport cheltuieli de 1.59%, administratorii fondurilor își propun să utilizeze o abordare sistemică gestionată a riscului pentru a oferi randamente ajustate la risc mai bune decât fondurile concurente exclusive.
Acțiuni alternative și ETF-uri de luat în considerare
Cea mai populară investiție în bitcoin tranzacționată public nu este (încă) un ETF - este Grayscale.
Bitcoin Trust (OTC: GBTC). Trustul de aproximativ 11 miliarde de dolari deține active în bitcoin de aproximativ 17.5 miliarde de dolari, cu un comision anual de 2%. Spre deosebire de ETF-urile de mai sus, acestea sunt bitcoin propriu-zis și nu contracte futures, oferind securitate suplimentară pentru unii. HODLR-uri.
Există, de asemenea, o serie de alte ETF-uri care oferă expunere la oportunități cripto-adiacente, cum ar fi mineritul sau tehnologia blockchain:
Rezumat: Cele mai bune 10 ETF-uri cripto în care să investiți în 2023
| ETF-uri de top pentru criptomonede | Raportul cheltuielilor | AUM | Volum mediu zilnic pe trei luni | Data de început |
|---|---|---|---|---|
| ETF economic Siren Nasdaq NexGen (BLCN) | 0.68% | $ 104 de milioane de | 34,386 | 2018-01-16 |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) | 0.85% | $ 106 de milioane de | 118,239 | 2021-04-27 |
| Amplificați ETF-ul de partajare a datelor transformaționale (BLOK) | 0.71% | $ 662.1 de milioane de | 306,053 | 2018-01-16 |
| Global X Blockchain ETF (BKCH) | 0.50% | $ 64 de milioane de | 179,196 | 2021-07-12 |
| ETF-ul First Trust SkyBridge pentru industria cripto și economia digitală (CRPT) | 0.85% | $ 22 de milioane de | 48,678 | 2021-09-20 |
| ETF-ul Fidelity pentru industria cripto și plăți digitale (FDIG) | 0.39% | $ 18 de milioane de | 48,678 | 2022-04-19 |
Tehnologia blockchain este încă la început. Dar, având în vedere cât de repede se dezvoltă tehnologia, adăugarea unui ETF blockchain în portofoliul dvs. ar putea fi cea mai bună cale de acțiune pentru a investi în ea. Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere.
Dacă alegi să investești, păstrează-ți mizele scăzute. Concentrează-te pe perspectivele pe termen lung ale criptomonedelor și ale tehnologiei blockchain în ansamblu. Și, în cele din urmă, trebuie să fii conștient de consecințele fiscale ale ETF-urilor.
Declinare de responsabilitate: Acest material a fost pregătit doar în scop informativ și nu este destinat să ofere consultanță fiscală, juridică sau financiară. Trebuie să consultați propriii consilieri fiscali, juridici și contabili înainte de a efectua orice tranzacție.
