Imagínese intentar hornear un pastel colocando un montón de ingredientes en un bol, tirándolo al horno y esperando que todo salga bien. Si bien a los chefs bien capacitados puede resultarles bien este enfoque, la mayoría de nosotros necesitamos una receta específica que detalle todo, desde los ingredientes hasta los tiempos de horneado. De lo contrario, terminaríamos con un desastre incomible.
Lo mismo ocurre con el trading de criptomonedas. Si bien puedes intentar comprar y vender basándote en una corazonada, es mejor seguir una estrategia cuidadosamente planificada que especifique cuándo comprar y vender, cuánto riesgo asumir y cuánto capital invertir. De esa manera, puedes producir resultados consistentes y afinar tu receta para mejorar los resultados con el tiempo.
Por qué necesitas una estrategia
A estrategia de negociación es un conjunto de reglas y pautas que sigue un trader al decidir qué operaciones realizar. Puede basar estas reglas en herramientas de análisis técnico, análisis fundamental, análisis cuantitativo o una combinación de factores. Si bien algunos operadores prefieren operar de manera instintiva, muchos operadores exitosos adoptan un enfoque más sistemático.
Una estrategia comercial bien diseñada puede ayudar de las siguientes maneras:
- Control emocional – El trading puede ser una montaña rusa de emociones. El miedo a perderse algo o a vender por pánico durante una recesión puede llevar a tomar malas decisiones que afecten negativamente a su inversión. Una estrategia predefinida ayuda a mitigar estas respuestas emocionales porque sabrá de antemano qué acciones tomar en cualquier mercado.
- Consistencia comercial – Una estrategia de trading ofrece un enfoque estructurado que hace que sus actividades de trading sean más consistentes. A largo plazo, esto garantiza que no cambie de dirección al azar en función de las últimas tendencias o noticias del mercado.
- Medición del desempeño – Una estrategia clara facilita el seguimiento del rendimiento de sus operaciones y permite ajustar su plan según sea necesario. De esta manera, podrá saber si su sistema funciona y qué debe cambiar para mejorar sus resultados.
- Gestión de riesgos – Una buena estrategia comercial proporciona pautas claras para gestionar el riesgo, como establecer órdenes de stop loss para limitar posibles pérdidas o invertir solo un cierto porcentaje de su cartera en cada operación.
1. Comprar y mantener (HODL)
Las criptomonedas se han vuelto famosas por su volatilidad, por lo que los primeros operadores... acuñar el termino “Hold On for Dear Life” (HODL). En lugar de comprar y vender, estos comerciantes compran y mantienen criptomonedas a través de la volatilidad y en el tiempo. Creen que las criptomonedas eventualmente se convertirán en un fenómeno generalizado, liberando un valor tremendo.
Los inversores que compran y mantienen suelen utilizar el análisis fundamental para seleccionar inversiones. Por ejemplo, pueden leer documentos técnicos sobre altcoins para encontrar proyectos prometedores, investigar en profundidad el código fuente o encontrar otras formas de evaluar el potencial de diferentes proyectos. El objetivo es comprar y mantener estos tokens mientras construyen un ecosistema y acumulan valor.
2. Promedio de costo en dólares (DCA)
Muchos inversores a largo plazo también aprovechan el “promedio del costo en dólares” (DCA). En lugar de realizar una inversión única, puede invertir pequeñas cantidades de forma continua para equilibrar su base de costo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si invierte $100 cuando un token vale $1.00 y otros $100 cuando un token vale $0.75, su base de costo será $0.875.
El promedio del costo en dólares puede ayudar en ambas condiciones de mercado. En un mercado en baja, el promedio del costo en dólares puede reducir su base de costos con el tiempo, lo que le permite obtener más ganancias si el precio se recupera. Mientras tanto, la misma estrategia puede ayudar a reducir la posibilidad de comprar en un máximo o vender en un mínimo al promediar sus operaciones en múltiples precios.
3. Comercio de tendencias
El trading de tendencias es una de las estrategias más populares que aprovecha el análisis técnico. Basada en la idea de que “la tendencia es tu amiga”, la estrategia identifica y sigue una tendencia alcista o bajista (a lo largo de múltiples marcos de tiempo) hasta que muestre señales de reversión. El objetivo es aprovechar el impulso de los precios hasta que haya un cambio en el sentimiento general del mercado.
Los traders de tendencias suelen observar los promedios móviles, las líneas de tendencia y los indicadores de impulso para detectar oportunidades. Por ejemplo, un trader de tendencias podría dibujar una línea de tendencia que conecte una serie de precios bajos para crear una tendencia alcista, comprar el token y venderlo solo cuando el precio baje por debajo de la línea de tendencia, lo que indica una posible reversión.
4. Swing Trading
El swing trading se refiere a estrategias que capturan ganancias en el transcurso de unos pocos días o varias semanas. Mediante el análisis técnico, los operadores de swing trading buscan oportunidades a corto y mediano plazo. Por ejemplo, vender un token cuando se rompe una tendencia alcista.
Una estrategia típica de swing trading podría implicar buscar reversiones utilizando gráfico o patrones de velas japonesas. Por ejemplo, puede buscar un patrón de cabeza y hombros que sugiera una reversión bajista o una vela envolvente alcista que indique un movimiento alcista inminente. Estos patrones representan cambios en el sentimiento o la emoción del mercado.
5. Dia de cambio
El day trading implica realizar operaciones que comienzan y terminan en el mismo día. Si bien los mercados de criptomonedas no "cierran" como los mercados de valores, los day traders nunca dejan una posición abierta mientras duermen. También emplean mucho más apalancamiento que otros traders, lo que significa que están más expuestos a grandes oscilaciones de precios.
Muchos comerciantes intradía de criptomonedas buscan oportunidades de arbitraje o utilizar otras estrategias de bajo riesgo. Por ejemplo, pueden descubrir que dos bolsas ofrecen el mismo token a diferentes precios. Al comprar en la bolsa más baja y vender en la más alta, pueden obtener ganancias de la diferencia cuando los precios finalmente se igualen.
¿Qué es lo mejor para usted?
La elección de la estrategia de trading adecuada depende de su tolerancia al riesgo, su disponibilidad de tiempo, su capital, su conocimiento del mercado y sus habilidades de trading. Cada estrategia tiene su propio perfil de riesgo y recompensa, y lo que funciona bien para un trader puede no funcionar para otro. Suele ser una buena idea realizar operaciones bursátiles con diferentes estrategias para descubrir cuál funciona mejor para usted.
Al mismo tiempo, es posible combinar diferentes estrategias o cambiar entre ellas según las condiciones del mercado. Puedes utilizar estrategias de trading de tendencias para tokens que experimentan importantes subidas o bajadas a largo plazo y hacer trading intradía con tokens menos conocidos en los que hay más variabilidad de precios entre los exchanges.
Lo más importante es...
Las estrategias de trading son una excelente manera de generar retornos más consistentes y dejar de lado las emociones. Sin embargo, no existe una única estrategia de trading adecuada para todas las personas o mercados. Es posible que deba experimentar con diferentes estrategias de mercado para ver cuál funciona mejor para su tolerancia al riesgo, capital, tiempo, conocimiento y nivel de habilidad.
Una vez que haya desarrollado una estrategia de trading, es fundamental realizar un seguimiento de sus resultados para comprender su rendimiento y riesgo. Los mismos datos pueden ayudarle a calcular su ganancia o pérdida de capital y completar sus impuestos anuales. Afortunadamente, ZenLedger puede ayudarle a lograr estos objetivos sin utilizar complejas hojas de cálculo o, peor aún, anotar manualmente las transacciones.
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Este material ha sido elaborado únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento profesional. Busque asesoramiento independiente legal, financiero, fiscal o de otro tipo específico para su situación particular.
