Imaginez que vous essayez de faire cuire un gâteau en jetant un tas d'ingrédients dans un bol, en le mettant au four et en espérant que tout se passe pour le mieux. Même si les chefs bien formés peuvent accepter cette approche, la plupart d'entre nous ont besoin d'une recette spécifique détaillant tout, des ingrédients aux temps de cuisson. Sinon, nous nous retrouverions avec un gâchis immangeable.
Il en va de même pour le trading de crypto-monnaies. Bien que vous puissiez essayer d'acheter et de vendre en vous basant sur une intuition, il est préférable de suivre une stratégie soigneusement planifiée spécifiant quand acheter et vendre, le niveau de risque à prendre et le montant du capital à investir. De cette façon, vous pouvez produire des résultats cohérents et affiner votre recette pour améliorer les résultats au fil du temps.
Pourquoi vous avez besoin d’une stratégie
A stratégie de négociation est un ensemble de règles et de directives qu'un trader suit pour décider des transactions à effectuer. Vous pouvez baser ces règles sur l'analyse technique, analyse fondamentale, analyse quantitative ou une combinaison de facteurs. Alors que certains traders préfèrent trader de manière instinctive, de nombreux traders à succès adoptent une approche plus systématique.
Une stratégie de trading bien conçue peut aider des manières suivantes :
- Contrôle émotionnel – Le trading peut être une véritable montagne russe émotionnelle. La peur de rater quelque chose ou de vendre en panique pendant une période de ralentissement économique peut conduire à de mauvaises décisions qui ont un impact négatif sur votre investissement. Une stratégie prédéfinie permet d'atténuer ces réactions émotionnelles, car vous saurez à l'avance quelles mesures prendre sur n'importe quel marché.
- Cohérence des échanges – Une stratégie de trading propose une approche structurée qui rend vos activités de trading plus cohérentes. À long terme, cela vous permet de ne pas changer de direction au hasard en fonction des dernières tendances ou actualités du marché.
- Mesure du rendement – Une stratégie claire permet de suivre plus facilement les performances de vos transactions et d'ajuster votre plan en fonction des besoins. Vous pouvez ainsi comprendre si votre système fonctionne et ce que vous devez modifier pour améliorer vos résultats.
- Gestion du risque – Une bonne stratégie de trading fournit des directives claires pour gérer le risque, comme la définition d’ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles ou l’investissement d’un certain pourcentage de votre portefeuille uniquement dans une transaction unique.
1. Acheter et conserver (HODL)
Les crypto-monnaies sont devenues tristement célèbres pour leur volatilité, c'est pourquoi les premiers traders a inventé le terme « Hold On for Dear Life » (HODL). Plutôt que d’acheter et de vendre, ces traders achètent et conservent des cryptomonnaies en dépit de la volatilité et au fil du temps. Ils pensent que les cryptomonnaies finiront par devenir un phénomène courant, libérant une valeur considérable.
Les investisseurs qui achètent et conservent utilisent généralement l'analyse fondamentale pour sélectionner leurs investissements. Par exemple, vous pouvez lire les livres blancs sur les altcoins pour trouver des projets prometteurs, approfondir le code source ou trouver d'autres moyens d'évaluer le potentiel de différents projets. L'objectif est d'acheter et de conserver ces jetons pendant qu'ils construisent un écosystème et accumulent de la valeur.
2. Moyenne du coût en dollars (DCA)
De nombreux investisseurs à long terme ont également recours à la méthode du « dollar-cost averaging » (DCA). Plutôt que de faire un investissement ponctuel, vous pouvez investir de petites sommes de manière continue pour égaliser votre base de coût au fil du temps. Par exemple, si vous investissez 100 $ lorsqu'un jeton vaut 1.00 $ et 100 $ supplémentaires lorsqu'un jeton vaut 0.75 $, votre base de coût est de 0.875 $.
La méthode du coût moyen en dollars peut être utile dans les deux conditions de marché. Dans un marché en baisse, la méthode du coût moyen en dollars peut réduire votre base de coûts au fil du temps, vous permettant de réaliser davantage de bénéfices si le prix se redresse. Parallèlement, la même stratégie peut aider à réduire le risque d'acheter à un prix élevé ou de vendre à un prix bas en faisant la moyenne de vos transactions sur plusieurs prix.
3. Trading de tendance
Le trading de tendance est l’une des stratégies les plus populaires exploitant l’analyse technique. Basée sur l’idée que « la tendance est votre amie », la stratégie identifie et suit une tendance à la hausse ou à la baisse (sur plusieurs délais) jusqu'à ce que la tendance s'inverse. L'objectif est de capitaliser sur la dynamique des prix jusqu'à ce qu'un changement se produise dans le sentiment général du marché.
Les traders de tendance examinent généralement les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum pour repérer les opportunités. Par exemple, un trader de tendance peut tracer une ligne de tendance reliant une série de prix bas pour créer une tendance à la hausse, acheter le jeton et ne vendre que lorsque le prix franchit la ligne de tendance, indiquant un renversement potentiel.
4. Swing Trading
Le swing trading fait référence à des stratégies qui permettent de réaliser des gains sur quelques jours ou plusieurs semaines. À l'aide de l'analyse technique, les swing traders recherchent des opportunités à court et moyen terme. Par exemple, vendre un jeton alors qu'il sort d'une tendance haussière.
Une stratégie de swing trading typique pourrait impliquer la recherche d'inversions en utilisant tracer ou des modèles de chandeliers. Par exemple, vous pouvez rechercher un modèle tête-épaules suggérant un retournement baissier ou un chandelier englobant haussier indiquant un mouvement imminent à la hausse. Ces modèles représentent des changements dans le sentiment ou l'émotion du marché.
5 Day Trading
Le day trading consiste à placer des transactions qui commencent et se terminent dans la même journée. Bien que les marchés des crypto-monnaies ne « ferment » pas comme les marchés boursiers, les day traders ne quittent jamais une position ouverte pendant leur sommeil. Ils utilisent également un effet de levier beaucoup plus important que les autres traders, ce qui signifie qu'ils sont plus exposés aux fortes fluctuations de prix.
De nombreux day traders de crypto recherchent opportunités d'arbitrage ou utiliser d'autres stratégies à faible risque. Par exemple, ils peuvent découvrir que deux bourses proposent le même jeton à des prix différents. En achetant sur la bourse la moins chère et en vendant sur la plus chère, ils peuvent profiter de la différence lorsque les prix s'égalisent.
Qu'est-ce qui vous convient?
Le choix de la stratégie de trading la plus adaptée dépend de votre tolérance au risque, de votre temps disponible, de votre capital, de votre connaissance du marché et de vos compétences en trading. Chaque stratégie a son propre profil de risque et de récompense, et ce qui fonctionne bien pour un trader peut ne pas fonctionner pour un autre. C'est généralement une bonne idée de faire du « trading sur papier » (faire semblant de trader) sur différentes stratégies pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous.
En même temps, il est possible de combiner différentes stratégies ou de passer de l'une à l'autre en fonction des conditions du marché. Vous pouvez utiliser des stratégies de trading de tendance pour les jetons qui connaissent des hausses ou des baisses importantes à long terme et trader des jetons plus obscurs où la variabilité des prix entre les bourses est plus importante.
Conclusion
Les stratégies de trading sont un excellent moyen de générer des rendements plus réguliers et de mettre les émotions de côté. Mais aucune stratégie de trading ne convient à tout le monde ou à tout marché. Vous devrez peut-être expérimenter différentes stratégies de marché pour voir ce qui fonctionne le mieux en fonction de votre tolérance au risque, de votre capital, de votre temps, de vos connaissances et de votre niveau de compétence.
Une fois que vous avez développé une stratégie de trading, il est essentiel de suivre vos résultats pour comprendre vos performances et vos risques. Les mêmes données peuvent vous aider à calculer votre gain ou votre perte en capital et à compléter vos impôts annuels. Heureusement, ZenLedger peut vous aider à atteindre ces objectifs sans utiliser de feuilles de calcul complexes ou, pire, sans noter manuellement les transactions.
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Ce document a été préparé à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un avis professionnel. Veuillez demander conseil à un conseiller juridique, financier, fiscal ou autre, indépendant et adapté à votre situation particulière.
