تداول العملات الرقمية (الفوركس): ما هي أفضل استراتيجيات تداول الفوركس؟

أصبح سوق صرف العملات الأجنبية، أو سوق الفوركس، شائعًا للغاية بين المتداولين النشطين نظرًا لساعات التداول الطويلة، والسيولة العالية، وتوافر الرافعة المالية. ورغم أن التسرع في دخول السوق قد يبدو مغريًا، إلا أن المتداولين الناجحين يحرصون على بناء استراتيجيات تداول قوية واختبارها. قبل إجراء أي عمليات تداول مباشرة.

دعونا نلقي نظرة على أفضل خمس استراتيجيات تداول العملات الأجنبية وأكثرها شيوعًا والتي تناسب سوق الفوركس، وكيف يمكنك بناء استراتيجية التداول الخاصة بك حولها.

1. استراتيجية تداول العملات الأجنبية باتباع الاتجاه

تعتمد استراتيجية تتبع الاتجاه، أو ببساطة استراتيجية التداول وفقًا للاتجاه، على تحديد اتجاه وقوة الاتجاه، ثم تنفيذ صفقة في نفس اتجاهه. إذا بدأ الاتجاه بالضعف، يمكن للمتداولين جني بعض الأرباح أو إغلاق الصفقة بالكامل حتى يستأنف الاتجاه قوته. يكمن التحدي في الاستفادة من جزء كافٍ من الاتجاه لتحقيق الربح وتجنب تقلبات السوق الحادة.

تعتمد أبسط استراتيجيات تداول العملات الأجنبية على تتبع الاتجاهات، وتحديداً المتوسطات المتحركة، حيث تمثل القيمة الحالية متوسط ​​المتوسطات. n فترات في الماضي.

على سبيل المثال، قد يرسم المتداولون متوسطين متحركين، أحدهما لتسعة أيام والآخر لواحد وعشرين يومًا، على الرسم البياني. وقد يحددون اتجاهًا صعوديًا عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك لتسعة أيام مع المتوسط ​​المتحرك لواحد وعشرين يومًا، ويقررون شراء زوج العملات.

تقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط (9، 21) على زوج اليورو/الدولار الأمريكي – المصدر: TradingView

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن أن تساعد في تحديد اتجاه وقوة الاتجاه:

• ينظر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إلى التفاعل بين متوسطين متحركين لتحديد ما إذا كان زوج العملات الأساسي في اتجاه صعودي أم لا.
• يتكون مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX) من مؤشرين للحركة الاتجاهية مصممين لإظهار ما إذا كان زوج العملات يتجه في اتجاه معين.
• يأخذ مؤشر حجم التداول المتوازن (OBV) إجمالي حجم التداول وينظر فيما إذا كان يتدفق إلى داخل أو خارج زوج العملات لإظهار قوة الزخم.

قد يستخدم المتداولون مجموعة من هذه المؤشرات لتقييم ما إذا كان زوج العملات يسير في اتجاه معين، وفي حال وجود اتجاه، يتخذون مركز شراء أو بيع. غالبًا ما يستخدم متداولو الاتجاه وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح على طول الطريق وتقليل المخاطر في حال تحرك زوج العملات فجأةً صعودًا أو هبوطًا. كما يمكن أن يساعد مؤشر Parabolic SAR ومؤشرات أخرى في تحديد نقاط وقف الخسارة.

2. استراتيجية تداول العملات الأجنبية العكسية

تُعدّ استراتيجية الانعكاس من أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية، حيث تعتمد على تحديد النقطة التي يُرجّح عندها انعكاس اتجاه السوق، ثمّ فتح صفقة في الاتجاه الجديد المتوقع. ونظرًا لأنّ الانعكاسات تحدث عادةً بسرعة، تسعى هذه الاستراتيجيات إلى اقتناص تحركات سعرية كبيرة في فترة زمنية أقصر، ممّا يُتيح احتمالية عالية للخسارة، إلى جانب إمكانية تحقيق أرباح كبيرة.

يبحث العديد من المتداولين عن مؤشرات التشبع الشرائي أو البيعي كعلامة تنبؤية لتغير الاتجاه. كما قد يستخدمون الرسوم البيانية وأنماط الشموع اليابانية لتقييم معنويات السوق. تجدر الإشارة إلى أن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) التي تقترب من مستويات التشبع الشرائي فوق 70 قد تشير إلى انعكاس محتمل، لكن كسر نمط المثلث الهابط قد يمثل نقطة تحول.

مؤشر القوة النسبية يقترب من منطقة ذروة الشراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي – المصدر: TradingView

هناك العديد من المؤشرات والأنماط التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد الانعكاسات:

• يُستخدم مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) كأداة لاكتشاف الانعكاسات المحتملة من خلال البحث عن الحالات التي تتباعد فيها قيم السعر وقيم مؤشر MACD.
• استخدم Stochastic Oscillator يقارن هذا المؤشر أسعار الإغلاق بنطاق الأسعار على مدار فترة زمنية. وقد تشير مستويات التشبع الشرائي أو البيعي القصوى إلى انعكاس وشيك في الاتجاه.
• أنماط المخططات المثلثية تُعد هذه طريقة رائعة للتنبؤ بالانعكاسات لأنها تشير إلى دفعات متتالية ضد مستوى مقاومة بمقاومة أقل مع كل محاولة.

قد يعتمد المتداولون على مزيج من المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية لوضع استراتيجية تداول. في معظم الحالات، يحدد المتداولون مستويات جني الأرباح ووقف الخسائر قبل الدخول في الصفقة بناءً على عوامل فنية مختلفة. قد تكون هذه المستويات نقاطًا ثابتة أو أهدافًا متحركة لتأمين الأرباح، كما هو الحال في استراتيجيات تتبع الاتجاه.

3. استراتيجية التداول المتأرجح أو استراتيجية الزخم في سوق الفوركس

التداول المتأرجح، المعروف أيضاً بتداول الزخم، هو استراتيجية تداول متوسطة الأجل تهدف إلى اقتناص أكبر قدر من تحركات السوق من خلال التداول مع الاتجاهات الرئيسية، وكذلك عكسها عند تصحيح السوق. وهذا بدوره يساعد المتداولين على الاحتفاظ بمراكزهم طوال الليل. عادةً ما يدخل المتداولون المتأرجحون ويخرجون من مراكزهم في السوق بناءً على مؤشرات الزخم التي توفر إشارات الشراء والبيع لتحديد الأسواق التي تشهد ذروة شراء أو ذروة بيع بما يخدم مصالحهم.

تتضمن بعض مؤشرات الزخم الشائعة الاستخدام مخطط تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI).

4. استراتيجية تداول المضاربة

تعتمد استراتيجيات المضاربة السريعة على تحديد تحركات الأسعار القصيرة والسريعة للغاية لتحقيق أرباح فورية. إذا كانت الاستراتيجية ذات ربح متوقع ضئيل، يمكن للمتداولين زيادة الرافعة المالية لجعلها مربحة للغاية حتى لو كانت كل صفقة تُحقق مكاسب صغيرة كنسبة مئوية. يكمن السر في تطوير نظام تداول قوي للاستفادة من هذه الفرص.

تتمحور استراتيجيات المضاربة السريعة الأكثر شيوعًا حول تقلبات السوق المرتبطة بتدفق الأخبار. فعلى سبيل المثال، قد يكون لبيانات الوظائف غير الزراعية أو الإعلانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي تأثير كبير على أزواج العملات التي تشمل الدولار الأمريكي. ينتظر العديد من المتداولين ردة فعل قوية ثم يدخلون في مركز شراء أو بيع في الاتجاه المعاكس للاستفادة من عودة الأسعار إلى متوسطها.

قد يقوم المتداولون أيضاً بإنشاء استراتيجيات معقدة تتضمن مؤشرات فنية، وأتمتتها باستخدام أدوات مثل ميتاتريدر. ونظراً لأن عمليات التداول قد تكون سريعة ومتكررة، فإن الأتمتة تضمن تنفيذها في الوقت المناسب دون تدخل العواطف البشرية. لكن المشكلة تكمن في أن أي خطأ يتفاقم فوراً، لذا من المهم اختبار النظام.

5. تداول الأخبار

تُعدّ استراتيجية التداول بناءً على الأخبار من أقل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية شيوعًا، نظرًا للمخاطر العالية التي تنطوي عليها، وعادةً ما يمارسها المتداولون المحترفون أو ذوو الخبرة الواسعة. تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الأساسي والفني، مما يُتيح للمتداولين الاستفادة من التقلبات الملحوظة التي يشهدها سوق الفوركس عادةً بعد صدور الأخبار الهامة. يراقب متداولو الأخبار التقويمات الاقتصادية بحثًا عن البيانات الاقتصادية الهامة، ويتابعون السوق عن كثب قبل صدورها، ثم يُحددون مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وبالتالي، يُساعدهم ذلك على التفاعل بسرعة بعد صدور الأخبار بناءً على النتائج.

تجدر الإشارة إلى أن متداولي الأخبار يحتاجون إلى الحفاظ على انضباط صارم عند إدارة مراكزهم في العملات خلال مثل هذه الأسواق السريعة، وغالبًا ما يضعون أوامر وقف الخسارة لجني الأرباح في السوق.

كيف تختار أفضل استراتيجية تداول فوركس على الإطلاق؟

قبل الخوض في مسألة اختيار أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية، لا بد من إدراك أن أي استراتيجية تنطوي على مخاطر خسارة المال. فجميع الاستراتيجيات تنطوي على مخاطر كبيرة، تمامًا كما توفر فرصًا للربح. ومع ذلك، لا توجد استراتيجية واحدة مثالية أو مربحة بشكل مطلق، فالأمر يعتمد في النهاية على ما يناسب احتياجاتك الشخصية؛ فما قد ينجح مع غيرك قد يكون كارثيًا بالنسبة لك. لذا، احرص دائمًا على إجراء بحث شخصي معمق لاكتشاف استراتيجيتك الأمثل. ومن أهم الجوانب التي يجب مراعاتها الإطار الزمني لأسلوب تداولك.

الخط السفلي

أصبح سوق الفوركس شائعًا للغاية بين المتداولين النشطين نظرًا لساعات التداول الطويلة، والسيولة العالية، وتوافر الرافعة المالية. مع ذلك، سرعان ما أصبحت العملات الرقمية سوقًا بديلة أخرى لنفس فئة المتداولين، ولكنها تتميز بتقلبات أكبر. ويمكن للمتداولين استخدام العديد من الاستراتيجيات نفسها في هذه الأسواق الجديدة.

ينبغي على المتداولين المهتمين بتداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية مراعاة بعض الاختلافات الرئيسية بينهما. فأسواق العملات الرقمية عادةً ما تكون أقل سيولة بكثير من أسواق الفوركس، مما يعني أن بعض الاستراتيجيات قد لا تُطبّق مباشرةً. كما أن الرافعة المالية قد تكون أقل توفراً في أسواق الفوركس، لا سيما لدى شركات الوساطة ومنصات التداول الكبرى.

ZenLedger يساعد ZenLedger متداولي العملات الرقمية على البقاء على اطلاع دائم ودقيق بمتطلبات مصلحة الضرائب الأمريكية الفريدة من خلال تجميع المعاملات عبر منصات التداول والمحافظ المتعددة، وتعبئة نماذج مصلحة الضرائب تلقائيًا، مثل النموذج 1040 الجدول د والنموذج 8949. جرّب ZenLedger مجانًا اليوم!

الأسئلة الشائعة حول تداول العملات الرقمية (الفوركس)