هل سبق لك أن شعرت بنبضات قلبك تتسارع وأنت تشاهد قيمة عملة مشفرة ترتفع، ثم انتابك الذعر عندما هوت في اليوم التالي؟ سواء أدركت ذلك أم لا، فإن هذه التقلبات العاطفية الحادة قد تؤثر على سلوكك، وفي نهاية المطاف، على نجاحك كمتداول.
بفهم الدور الخبيث للخوف والطمع وغيرهما من المشاعر في قرارات التداول، يمكنك تطبيق استراتيجيات استباقية تُزيلها من المعادلة. ونتيجة لذلك، يمكنك تقليل الضغط النفسي وتحسين أدائك.
في هذا الدليل، سنتعمق في كيفية تأثير التحيزات المعرفية على التداول، وثلاث استراتيجيات عملية يمكنك استخدامها للسيطرة على الخوف والطمع.
كيف تؤثر الانحيازات المعرفية على التداول
للخوف والطمع جذور في علم النفس البشري وعلم وظائف الأعضاء. فعندما نشعر بالتهديد، يفرز جسمنا الأدرينالين الذي يسبب لنا القلق والذعر. وعلى النقيض، عندما نرى فرصة ذات قيمة محتملة، يفرز دماغنا الدوبامين، مما يؤدي إلى الشعور بالنشوة والحماس. وغالبًا ما تتجلى هذه الاستجابات العاطفية في صورة الخوف والطمع.
خوف
غالباً ما يتجلى الخوف في صورة "تحيز تجنب الخسارة": يفضل الكثير من الناس تجنب الخسائر على تحقيق المكاسب المكافئة، على الرغم من أنها متساوية اقتصادياً.
من وجهة نظر تطورية، فإن التحيز لتجنب الخسارة منطقي للغاية. فالصياد البشري القديم، الذي كان يسير على قدميه ومسلحاً برمح، كان سيفعل كل ما في وسعه لتجنب إلحاق الأذى بنفسه، لعلمه أنه إذا أصيب أو قُتل، فسيعاني أطفاله.
لكن هذه الميول قد تصبح إشكالية عند تداول العملات المشفرة. وقد وجد الباحثون باستمرار أن المتداولين في جميع أنحاء العالم يميلون إلى ذلك. فئة الأصول يميل المتداولون إلى التمسك بالمراكز الخاسرة لفترة أطول بكثير من المراكز الرابحة، خوفًا من تكبدهم الخسائر. ولكن، المفارقة تكمن في أن هذه العادات تؤدي إلى النتائج التي نخشى حدوثها!
إن الغريزة نفسها التي حمت أسلافنا يمكن أن تكون مدمرة للتجار.
الطمع
ينشأ الجشع من مجموعة متنوعة من التحيزات المعرفية. على سبيل المثال، "مغالطة المقامر" هي الميل إلى الاعتقاد بأن صفقة ما ستسير في اتجاه معين بناءً على الأداء السابق - على الرغم من عدم وجود دليل يدعم هذا المنطق.
على سبيل المثال، ربما تكون قد رأيت صديقًا يكسب الكثير من المال من دجكوين قد يدفعك هذا إلى اتباع نصيحتهم بشأن طرح أولي مختلف للعملة، رغم عدم وجود بيانات تشير إلى نجاح أكبر في استثمار ثانٍ. أو ربما شاهدتَ أحد الطروحات الأولية للعملات يرتفع سعره بشكل كبير، فجرب حظك في الطرح التالي الذي تراه دون مزيد من البحث والتقصي.
مرة أخرى، قد يكون مغالطة المقامر مفيدة من وجهة نظر تطورية، إذ أن أنماط الحيوانات ومواسم النمو دورية. فإذا مارست الصيد في منطقة ما الخريف الماضي، فمن المرجح أن تعود الحيوانات في العام التالي. لكن في الأسواق المالية، لا تتبع الأصول دائمًا أنماطًا بسيطة (مع أنها قد تتبع أنماطًا أكثر تعقيدًا).
تحيزات معرفية أخرى
الخوف والطمع ليسا الانحيازات المعرفية الوحيدة التي تؤثر سلبًا على أداء التداول. فعلى سبيل المثال، قد يدفعك "عقلية القطيع" إلى اتباع التيار على حساب حكمك السليم، تمامًا كما قد يجعلك "انحياز التثبيت" تتمسك بمعلومة واحدة بدلًا من مراعاة جميع العوامل المؤثرة المحتملة.
بالطبع، ليست كل الانحيازات المعرفية سلبية. قد يكون لبعضها تأثير سلبي، لكنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرارات أسرع وأفضل على المدى البعيد. وقد يكون من المستحيل التغلب على بعض الانحيازات المعرفية لأنها نتاج محدودية قدرتنا على معالجة المعلومات.
والخبر السار هو أن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للتخفيف من تأثير التحيزات المعرفية السلبية - وسنتناولها في القسم التالي!
كيفية التغلب على الخوف والطمع في التداول
إنّ تجريد عملية اتخاذ القرار من العاطفة يُساعدك على تجنّب الآثار السلبية للخوف والطمع. ولكن، بالطبع، اتخاذ القرارات خلافاً لمشاعرك الداخلية أمرٌ معقد ويتطلب الكثير من الانضباط والممارسة لإتقانه.
ابدأ بخطة تداول
كثيراً ما يقول المتداولون المحترفون: "خطط لتداولك ونفذ خطتك".
تساعدك خطة التداول على التخلص من تأثير العاطفة في التداول من خلال تحديد كيفية التعامل مع مختلف السيناريوهات مسبقًا. على سبيل المثال، قد يكون لديك آلية لتحديد حجم الصفقة (تحديد المبلغ الذي ستستثمره) والخروج منها (سواء بربح أو خسارة).
يمكنك أيضًا الالتزام بـ نهج محدد لإيجاد فرص جديدة. إذا كنت تستخدم التحليل الفني، يمكنك التركيز على رسم بياني معين أو نمط شموع يابانية ثم ضبط معايير الدخول والخروج لتحسين الربحية بمرور الوقت.
وأخيرًا، بدلًا من التسرع في اغتنام الفرص الجديدة دون تفكير، يمكن لخطة التداول أن تساعدك على التركيز على تحقيق نتائج محددة. على سبيل المثال، يمكنك التركيز على تقليل المخاطر (تقليل متوسط الخسائر) بدلًا من زيادة الأرباح (زيادة متوسط المكاسب).
ينبغي أن تكون خطة التداول وثيقة حية تقوم بتدوينها على الورق وتحديثها بمرور الوقت.
قلل أحجام التداول الخاصة بك
أسهل طريقة لتقليل التأثير العاطفي للصفقة هي تقليل حجمها.
يقل احتمال اتخاذك قرارًا خاطئًا عند امتلاكك مبلغًا إضافيًا قدره 100 دولار مقارنةً باحتمال اتخاذك قرارًا خاطئًا عند وجود قسطك الشهري للرهن العقاري على المحك. لذا، حتى لو لم تُعدّ خطة تداول كاملة، فإن تقليل حجم صفقاتك سيساعدك على منع العواطف من التأثير على قراراتك.
ومن المزايا الإضافية، أن اتباع هذا النهج يتيح لك إجراء العديد من الصفقات الصغيرة بدلاً من رهان كبير واحد، مما يؤدي إلى تنويع أكبر للمحفظة وفرص أوسع لممارسة استراتيجية التداول الخاصة بك. وهذا بدوره يساعد على تقليل المخاطر وتحسين الأداء.
احتفظ بمجلة التداول
خبير إدارة بيتر دراكر قال ذات مرة: "لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه".
ببساطة، سجل التداول هو دفتر تدوين تستخدمه لتسجيل صفقاتك. يمكنك استخدام هذا السجل لمراجعة صفقاتك السابقة وتقييم أدائك. كم مرة خالفت خطة التداول الخاصة بك؟ كيف يمكنك تعديل خطتك لتحسين الأداء أو تقليل المخاطر؟
إذا كنت تستخدم عدة وسطاء، يُمكن لـ ZenLedger مساعدتك في تجميع معاملاتك في مكان واحد، مما يُسهّل عليك الرجوع إليها وتعبئة سجل التداول الخاص بك. باستخدام علامة تبويب "المعاملات الأخيرة"، يُمكنك الاطلاع على تاريخ كل صفقة والأصل الأساسي المُستخدم فيها، لتجنب تفويت أي تفاصيل.
يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل TradeZella أو TradesViz لعرض مؤشرات الأداء الرئيسية المفيدة بسرعة، مثل نسبة الربح/الخسارة، ومتوسط الربح أو الخسارة، وصافي الربح أو الخسارة التراكمي. ويمكن أن يوفر لك تتبع حركة هذه المقاييس بمرور الوقت رؤى قيّمة حول استراتيجيتك.
الخط السفلي
يلعب الخوف والطمع دورًا محوريًا في نجاح التداول. ورغم أنك لا تستطيع دائمًا التحكم في عواطفك بشكل كامل، إلا أنه بإمكانك وضع قواعد تداول لمتابعة أدائك وتتبعه بانتظام مع مرور الوقت للحد من تأثيرها. أو يمكنك البدء ببساطة بتقليل حجم كل صفقة إلى قيمة لا تثير عواطفك!
إذا كنت تتداول العملات الرقمية، فإن ZenLedger تساعدك في تنظيم كل شيء استعدادًا للضرائب. تقوم منصتنا تلقائيًا بتجميع عمليات التداول من مختلف المحافظ ومنصات التداول، وحساب أرباحك وخسائرك الرأسمالية، وإنشاء المستندات اللازمة لتقديم الإقرار الضريبي.
ما سبق هو لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُفسر على أنه نصيحة مهنية. يُرجى طلب المشورة القانونية أو المالية أو الضريبية أو غيرها من الاستشارات المستقلة التي تناسب حالتك.
