تخيّل محاولة خبز كعكة بوضع مجموعة من المكونات في وعاء، ثمّ إدخالها إلى الفرن، والأمل في نجاحها. قد يكتفي الطهاة المحترفون بهذه الطريقة، لكن معظمنا يحتاج إلى وصفة دقيقة تُفصّل كل شيء من المكونات إلى أوقات الخبز. وإلا، سينتهي بنا المطاف بكعكة غير صالحة للأكل.
وينطبق الأمر نفسه على تداول العملات الرقمية. فبينما يمكنك تجربة البيع والشراء بناءً على الحدس، من الأفضل اتباع استراتيجية مدروسة بعناية تحدد وقت الشراء والبيع، ومستوى المخاطرة، وحجم رأس المال المستثمر. وبهذه الطريقة، يمكنك تحقيق نتائج ثابتة وتحسين استراتيجيتك باستمرار.
لماذا تحتاج إلى استراتيجية
A استراتيجية التداول هي مجموعة من القواعد والإرشادات التي يتبعها المتداول عند اتخاذ قرارات التداول. يمكنك الاستناد في هذه القواعد إلى التحليل الفنيالتحليل الأساسي، أو التحليل الكمي، أو مزيج من العوامل. وبينما يفضل بعض المتداولين التداول بشكل حدسي، فإن العديد من المتداولين الناجحين يتبعون نهجاً أكثر منهجية.
يمكن لاستراتيجية التداول المصممة جيداً أن تساعد بالطرق التالية:
- السيطرة العاطفية قد يكون التداول تجربةً متقلبةً عاطفياً. فالخوف من تفويت الفرص أو البيع بدافع الذعر أثناء انخفاض السوق قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تُؤثر سلباً على استثمارك. وتساعد الاستراتيجية المُحددة مسبقاً على التخفيف من هذه الاستجابات العاطفية، لأنك ستعرف مسبقاً الإجراءات التي يجب اتخاذها في أي سوق.
- اتساق التداول تُقدّم استراتيجية التداول منهجاً منظماً يجعل أنشطتك التجارية أكثر اتساقاً. وعلى المدى الطويل، يضمن ذلك عدم تغيير اتجاهك بشكل عشوائي بناءً على أحدث اتجاهات السوق أو الأخبار.
- مقياس الاداء - تُسهّل الاستراتيجية الواضحة تتبّع أداء صفقاتك وتعديل خطتك حسب الحاجة. وبالتالي، يمكنك فهم مدى فعالية نظامك وما تحتاج إلى تغييره لتحسين نتائجك.
- خدمات إدارة المخاطر - توفر استراتيجية التداول الجيدة إرشادات واضحة لإدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة أو استثمار نسبة معينة فقط من محفظتك في أي صفقة واحدة.
1. استراتيجية الشراء والاحتفاظ (HODL)
أصبحت العملات المشفرة سيئة السمعة بسبب تقلباتها الشديدة، لذا فإن المتداولين الأوائل صاغ هذا المصطلح "التمسك بالحياة" (HODL). بدلاً من البيع والشراء، يشتري هؤلاء المتداولون العملات المشفرة ويحتفظون بها على المدى الطويل مستغلين تقلبات السوق. إنهم يعتقدون أن العملات المشفرة ستصبح في نهاية المطاف ظاهرة سائدة، مما سيُتيح فرصًا استثمارية هائلة.
يستخدم المستثمرون الذين يتبعون استراتيجية الشراء والاحتفاظ عادةً التحليل الأساسي لاختيار استثماراتهم. على سبيل المثال، قد يقرأون أوراقًا بيضاء خاصة بالعملات البديلة للعثور على مشاريع واعدة، أو يتعمقون في شفرة المصدر، أو يجدون طرقًا أخرى لتقييم إمكانات المشاريع المختلفة. الهدف هو شراء هذه العملات والاحتفاظ بها ريثما تبني نظامًا بيئيًا وتتراكم قيمتها.
2. حساب متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
يلجأ العديد من المستثمرين على المدى الطويل إلى استراتيجية "متوسط تكلفة الدولار" (DCA). فبدلاً من استثمار مبلغ كبير لمرة واحدة، يمكنك استثمار مبالغ صغيرة بشكل دوري لتسوية أساس التكلفة بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا استثمرت 100 دولار عندما كان سعر العملة الرقمية 100 دولار، ثم استثمرت 1.00 دولار أخرى عندما كان سعرها 0.75 دولار، فسيكون أساس التكلفة 0.875 دولار.
يُمكن أن يُفيد متوسط تكلفة الدولار في كلا حالتي السوق. ففي السوق الهابطة، يُمكن لمتوسط تكلفة الدولار أن يُخفّض أساس التكلفة بمرور الوقت، مما يُتيح لك تحقيق المزيد من الأرباح إذا ما انتعش السعر. وفي الوقت نفسه، يُمكن لهذه الاستراتيجية نفسها أن تُقلّل من احتمالية الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض من خلال حساب متوسط صفقاتك عبر أسعار متعددة.
3. الاتجاه للتجارة
يُعدّ التداول وفقًا للاتجاهات من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا التي تستفيد من التحليل الفني. وتقوم هذه الاستراتيجية، انطلاقًا من فكرة "الاتجاه حليفك"، على تحديد واتباع الاتجاه الصاعد أو الهابط (عبر أطر زمنية متعددة) إلى أن تظهر علامات على انعكاس الاتجاه. الهدف هو الاستفادة من زخم الأسعار إلى حين حدوث تغيير في معنويات السوق العامة.
يعتمد متداولو الاتجاه عادةً على المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات الزخم لاقتناص الفرص. على سبيل المثال، قد يرسم متداول الاتجاه خط اتجاه يربط سلسلة من الأسعار المنخفضة لتكوين اتجاه صعودي، ثم يشتري العملة الرقمية، ولا يبيعها إلا عندما يخترق السعر خط الاتجاه، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
4. سوينغ للتجارة
يشير التداول المتأرجح إلى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق مكاسب على مدى بضعة أيام إلى عدة أسابيع. وباستخدام التحليل الفني، يبحث المتداولون المتأرجحون عن فرص قصيرة إلى متوسطة الأجل. على سبيل المثال، بيع عملة رقمية عند انخفاض سعرها بعد صعودها.
قد تتضمن استراتيجية التداول المتأرجح النموذجية البحث عن انعكاسات باستخدام المخطط أو أنماط الشموع اليابانية. على سبيل المثال، قد تبحث عن نمط الرأس والكتفين الذي يشير إلى انعكاس هبوطي، أو نمط الابتلاع الصعودي الذي يشير إلى ارتفاع وشيك. تمثل هذه الأنماط تغيرات في معنويات السوق أو عواطفه.
5. يوم التداول
التداول اليومي هو إجراء صفقات تبدأ وتنتهي في نفس اليوم. ورغم أن أسواق العملات الرقمية لا "تُغلق" كأسواق الأسهم، إلا أن المتداولين اليوميين لا يتركون مراكزهم مفتوحة أثناء نومهم. كما أنهم يستخدمون رافعة مالية أعلى بكثير من غيرهم من المتداولين، مما يجعلهم أكثر عرضة لتقلبات الأسعار الكبيرة.
يبحث العديد من متداولي العملات المشفرة اليوميين عن فرص المراجحة أو استخدام استراتيجيات أخرى منخفضة المخاطر. على سبيل المثال، قد يجدون أن منصتين للتداول تعرضان نفس العملة الرقمية بأسعار مختلفة. من خلال الشراء من المنصة ذات السعر الأقل والبيع من المنصة ذات السعر الأعلى، يمكنهم الربح من الفرق عندما تتساوى الأسعار في النهاية.
ما هو المناسب لك؟
يعتمد اختيار استراتيجية التداول المناسبة على مدى تقبلك للمخاطر، ووقتك المتاح، ورأس مالك، ومعرفتك بالسوق، ومهاراتك في التداول. لكل استراتيجية مستوى مخاطرة وعائد خاص بها، وما يناسب متداولًا قد لا يناسب آخر. يُنصح عادةً بتجربة استراتيجيات مختلفة على حسابات تجريبية لاكتشاف الأنسب لك.
في الوقت نفسه، من الممكن الجمع بين استراتيجيات مختلفة أو التبديل بينها تبعًا لظروف السوق. يمكنك استخدام استراتيجيات تداول الاتجاه للرموز التي تشهد ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة على المدى الطويل، والتداول اليومي للرموز الأقل شهرة حيث يكون تقلب السعر أكبر بين منصات التداول.
الخط السفلي
تُعدّ استراتيجيات التداول وسيلةً ممتازةً لتحقيق عوائد أكثر استقرارًا والتحكّم في العواطف. ولكن لا توجد استراتيجية تداول واحدة تناسب الجميع أو جميع الأسواق. قد تحتاج إلى تجربة استراتيجيات سوقية مختلفة لمعرفة ما يناسب قدرتك على تحمّل المخاطر، ورأس مالك، ووقتك، ومعرفتك، ومستوى مهاراتك.
بعد وضع استراتيجية تداول، يصبح تتبع نتائجك لفهم أدائك ومستوى المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن استخدام هذه البيانات نفسها لحساب أرباحك أو خسائرك الرأسمالية، ولإعداد إقراراتك الضريبية السنوية. ولحسن الحظ، يُسهّل ZenLedger تحقيق هذه الأهداف دون الحاجة إلى استخدام جداول بيانات معقدة، أو الأسوأ من ذلك، تدوين المعاملات يدويًا.
ابدأ باستخدام ZenLedger مجاناً!
هذه المعلومات مُعدّة لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتبارها استشارة مهنية. يُرجى طلب استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو غيرها من الاستشارات المستقلة التي تتناسب مع وضعك الخاص.
